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高库存与低需求渐成焦点,阿迪、Boss等国际品牌表现持续分化

  11月,阿迪达斯、彪马、安德玛等国际品牌陆续发布最新财报。当前,全球服装服饰行业整体业绩低迷趋势明显。库存积压、供应链不畅、成本上扬、市场需求不振等问题持续成为困扰各大服装品牌发展难题。
    
  阿迪达斯(Adidas)
     
  阿迪达斯近日发布了2022财年第三季度(2022.7.1~2022.9.30)财务报告。财报显示,阿迪达斯2022财年第三季度总销售额64.1亿欧元,同比增加11.4%;净利润则大跌64.2%至3.52亿欧元。
  
  根据财报,截至2022年9月30日,阿迪达斯库存继续攀升,大幅增长72%至63.2亿欧元。企业希翼加大打折力度以清理库存堆积,企业盈利能力面临挑战。三季度阿迪达斯的毛利率下滑1个百分点至49.1%,预计第四季度毛利率还将继续下行。
  
  从销售市场看,第三季度除大中华区以外的其他市场销售额均取得增长。其中,EMEA(欧洲、中东和非洲)和北美市场作为阿迪达斯营收的主要来源,第三季度联合为企业贡献了超70%的业务收入;亚太地区和拉丁美洲地区营收也分别同比增长15%和56%。大中华区销售则持续疲软,三季度营收同比下滑19%。截至当前,阿迪达斯在华销售额已连续六个季度负增长。
  
  10月底,阿迪达斯宣布与身陷种族歧视舆论的美国说唱歌手Ye终止合作,停产由其设计的Yeezy系列潮鞋。该系列作为阿迪近年来的爆款产品,2021年为其贡献销售额近17亿美金,占全年销售额的8%。Yeezy系列的停产,对于本身业绩不佳以及没有突出畅销品类的阿迪达斯来说压力倍增。
  
  当前全球经济形势不断恶化,供应链不畅导致库存积压,各大销售市场消费需求持续放缓,加上Yeezy鞋的停售将对企业业绩产生较大的负面影响,阿迪达斯再度下调2022财年预测。企业预计2022财年销售额将以低个位数的速度增长,低于此前预测的中个位数增长。
  
  彪马(Puma)
     
  10月27日,德国运动品牌彪马发布企业2022财年第三季度(2022.7.1~2022.9.30)业绩报告。财报显示,彪马第三季度销售额23.5亿欧元,经汇率调整后同比增长16.9%;净利润1.5亿欧元,同比增长1.8%。
  
  受全球通胀和疫情蔓延等因素影响,三季度彪马的原材料、生产、运输以及营销成本都在上升,整体运营费用同比增长25.8%,持续上涨的运营费用使企业利润率承压。彪马表示,目前企业产品价格涨幅略低于通胀水平,将继续缓慢提价以对抗成本上涨。
  
  根据财报,彪马的库存同比大增72%至23.5亿欧元,其中服装类产品因季节性强、流行周期更短等原因较鞋类产品更易产生库存堆积,折扣也相应更高。此外,彪马的服装订单也停滞不前。今年三季度该企业鞋类销售额增长33%,而服装仅增长9.9%。
  
  从销售地区看,第三季度全球各大销售市场均实现增长。其中,美洲市场和EMEA市场作为彪马的销售重心,三季度营收分别同比大增18.8%和18.5%。此外,除大中华区以外的其他亚太地区需求强劲,推动整个亚太区销售额上升10%,这也是彪马今年以来在该地区首次恢复增长。
  
  自2021财年二季度以来,彪马在大中华区的业绩已连续六个季度出现负增长;2022财年第一、二、三季度大中华区销售降幅分别为37%、43%和26%,表现十分低迷。近年来,彪马致力于振兴中国市场,通过签约运动博主、知名偶像,大力发展时尚业务,意在与中国女性消费者建立更紧密的连接。在运动品牌竞争愈发激烈的今天,明确品牌在中国市场的具体定位、强调彪马品牌在专利技术上的优势、与时尚潮流品牌做差异化营销应成为彪马在中国市场的战略方向。
  
  安德玛(Under Armour)
     
  安德玛近日发布了2023财年第二季度(2022.7.1~2022.9.30)业绩表现。财报显示,2023财年二季度安德玛销售额15.7亿美金,同比微增2%;净收入8693万美金,同比减少23.3%。
  
  从产品表现看,2023财年二季度该企业服装收入同比下降2%至10亿美金,配饰收入下降12至1.1亿美金,鞋类收入增长14%至3.8亿美金。从销售区域看,北美市场营收同比下降2%至10亿美金,拉丁美洲市场和EMEA市场销售额分别同比增长3%和9%,亚太地区营收同比上涨7%,较上一财季增速由负转正。
  
  在全球通胀水平居高不下、供应链受阻的背景下,安德玛持续面临服装库存过剩、存货周转速度降低、零售表现疲软等经营风险,企业不断尝试通过促销解决问题,导致了品牌利润率的下降。
  
  面对复杂多变的零售环境,安德玛再度下调2023财年全年业绩预期。该企业预计全年营收将以低个位数增长,低于此前预测的5%至7%;第三财季毛利率将继续下滑约550个基点至600个基点。
  
  斯凯奇(Skechers)
    
  斯凯奇最近发布财报显示,该企业2022财年第三季度(2022.7.1~2022.9.30)销售额18.8亿美金,同比增长20.5%。至此,斯凯奇已连续三个季度创下了单季度的销售纪录。
  
  从渠道看,三季度斯凯奇批发业务销售额同比增长26.2%,DTC业务(直接面向消费者)销售额同比增长11.9%,涨幅较上一季度均有所扩大。从销售区域看,三季度斯凯奇在全球所有地区都实现了增长,其中EMEA地区销售增长48%,美洲地区增长16%,亚太地区增长9%。
  
  斯凯奇的业绩增势得益于其差异化的经营策略,在同类产品中该品牌性价比较高;同时以“舒适科技”为卖点,对于中国市场而言也更接地气,收获了一批中老年消费者。斯凯奇表示,未来将继续投资中国市场,预计到2026年将新增两三千个销售网点;同时着重“向下发力”,充分挖掘国内下沉市场的潜能,持续壮大消费群体。
  
  值得关注的是,尽管三季度斯凯奇营收取得强劲增长,但受到供应链中断的影响,运输成本一路上升,三季度该企业毛利率下降280个基点至47.1%,净利润同比下降16.7%至8590万美金。
  
  哥伦比亚户外(Columbia)
     
  近日,美国户外服饰集团哥伦比亚公布了2022财年第三季度(2022.7.1~2022.9.30)财务报告。财报显示,2022财年三季度该企业销售额同比增长19%至9.6亿美金,净利润同比增长11%至1.1亿美金。
  
  从产品表现看,三季度哥伦比亚户外服装收入同比增长17%至7.2亿美金,鞋类收入下降12至2.3亿美金。从品牌划分来看,该企业旗下四大品牌销售额均取得增长。其中,主品牌Columbia三季度销售额同比增长19%至7.7亿美金,占企业总营收的81%;子品牌SOREL和Mountain Hardwear销售额分别同比增长28%和11%。从销售市场看,美国市场需求强劲,三季度销售额同比增长19%至6.1亿美金;拉丁美洲和亚太地区销售上升12%,EMEA地区销售同比大涨41%。
  
  今年9月,哥伦比亚户外公布了集团增长战略和3年财务目标。企业将以鞋类产品、国际市场扩张和数字渠道销售为增长引擎,加速品牌全球化布局和发展。预计该品牌销售额将以9%~11%的三年复合年增长率增长,到2025年企业总营收将达到45亿至47亿美金。
  
  雨果博斯(Hugo Boss)
     
  德国时尚豪侈品集团Hugo Boss于近日发布的最新财报显示,该集团2022财年三季度(2022.7.1~2022.9.30)销售额达9.3亿欧元,同比增长24%,是该集团有史以来最高的季度销售额;净利润为6000万欧元,同比增长12%。
  
  集团表示,三季度的良好表现得益于企业此前发布的“CLAIM 5”增长战略的成功实行,同时2022年秋冬系列时装秀的举办也提升了品牌知名度和影响力。
  
  从销售市场看,三季度所有地区的销售额均实现两位数增长。其中,美洲和欧洲市场销售额分别同比增长18%和17%;亚太地区销售额同比增长33%。尽管大中华区三季度销售额出现3%的下滑,东南亚及太平洋地区的强劲增长弥补了这一下降。
  
  在销售渠道方面,该集团三季度线上线下均有不俗表现。集团的数字渠道业务同比增长20%,实体零售和批发业务则分别实现25%和18%的增长。
  
  基于第三季度的强势表现,Hugo Boss对四季度发展充满信心,并上调了2022财年全年业绩预期。企业预计本财年销售收入将增长25%~30%,达到35~36亿欧元的创纪录水平。
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