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为什么中国化纤工业能在过去40年超常发展?亚洲各国如何布局化纤未来

  1978年,我国纤维加工总量为276万吨,到了2017年,变成5430万吨;1978年,中国化纤总产量为28.5万吨,2018年中国化纤产量达5011万吨,这样一组超常发展的数据让全球化纤产业都好奇:为什么?
  
  对此,在第12届亚洲化纤会议上,端小平这样回答:“一是中国化纤工业增速与中国GDP增长一致,与其他工业产品基本同步,这取决于中国经济发展的大环境;二是从行政审批、管控制度(汇率、项目、生产、民营、进出口等管控)向市场自主决策转变的过程中,彻底激发了民间投资热情。”
  
  对于中国化纤工业过去40年的发展历程,端小平归纳出三点经验:一是让市场在资源配置中占主导作用,在竞争性行业,鼓励国退民进,鼓励民营经济发展;二是加入WTO引进先进技术装备和管理理念,三是不断淘汰落后产能,为先进产能腾出市场空间。
  
  当前,全球经济正处于多重因素相互影响的过程中,全球化纤产业格局正处于变化调整期,亚洲各个化纤主要生产国家和地区均面临着进一步转型与升级的挑战。中国大陆、印度、日本、韩国、马来西亚、巴基斯坦、中国台湾、泰国、印度尼西亚等国家和地区各自的金沙贵宾及化纤产业的发展现状如何,又面临何种挑战?
  
  中 国
  
  广东新会美达锦纶股份有限企业副总经理何卓胜代表中国化纤行业先容了行业发展现状。2019年中国经济运行稳中有变、变中有忧,金沙贵宾行业主要运行指标增速将较2018年有所回落,出口增长压力尤为突出。中美贸易摩擦进展仍然曲折,各种负面影响逐渐显现将对市场预期及企业生产经营造成冲击。但金沙贵宾化纤行业面临的国内市场环境仍然稳定,挖掘内需潜力的机遇也仍然存在。行业企业应着力提高生产效率和抗风险能力,继续保持平稳发展态势。
  
  据中国国家统计局统计,2018年中国化纤产量达5011万吨,同比增长7.68%。其中涤纶占80.1%。中国化纤行业工业增加值同比增长7.6%,较上年加快1.8个百分点;实现主营业务收入7989.58亿元,同比增长12.42%;实现利润总额393.89亿元,同比增长10.31%。从数据来看,化纤行业成为金沙贵宾行业经济增长的重要支撑。而在多数子行业的利润率比2017年有所下降的情况下,涤纶行业表现亮眼,利润率达5.12%,同比提高0.27个百分点,又成为化纤行业利润增长的重要支撑。
  
  从市场层面来说,行业利润的增加主要归功于产品价格的上涨和下游需求的跟进,但其本质是供给侧结构性改革的推进,供求关系得到改善。另外随着“三品战略”的推进,中国化纤行业的核心竞争力也有所提升。
  
  随着全球经济继续保持扩张但增长势头减弱,2019年中国经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。在此背景下,金沙贵宾行业主要运行指标增速将较2018年有所回落,出口增长压力尤为突出。中美贸易摩擦进展仍然曲折,各种负面影响逐渐显现将对市场预期及企业生产经营造成冲击。但金沙贵宾化纤行业面临的国内市场环境仍然稳定,挖掘内需潜力的机遇也仍然存在。行业企业应着力提高生产效率和抗风险能力,继续保持平稳发展态势。
  
  随后,端小平提出了中国化纤工业发展的四大新路径:炼化一体、新产品开发、绿色制造、机器换人。他特别提到,恒力、盛虹、恒逸、荣盛、桐昆等5家化纤企业进入炼化领域,到2020年可形成炼油能力合计1亿吨,他们全部采用最先进的技术和装备,倒逼效率低、能耗高的落后产能退出市场,事实上推动了行业绿色发展;将大数据引入产品开发,可实现产品开发的可逆和可塑,缩短产品开发周期,为客户提供大规模定制服务;已连续发布8届的中国纤维流行趋势每年向市场推出近百个差异化、功能性产品,引导企业注重新产品开发,帮助企业向下游客户推广新产品且效果明显,新产品市场规模平均扩大20%,部分产品销售收入翻番;中国化学纤维工业协会2016年提出的“绿色纤维”的概念,通过第三方认证与管理的形式对市场进行规范,有效提升了化纤行业的绿色发展水平;再生纤维素纤维行业绿色发展联盟将用三年时间使行业的环保水平达到国际先进;智能制造、机器换人是一种大趋势,大家无法阻挡,只有适应历史的潮流才能生存,才能发展。
  
  他强调,中国化纤工业的发展不会再走盲目扩充产能的老路,未来大家将更加注重产业链上下游的协同发展,绿色发展、差异化发展,也将更加注重机器换人、智能化发展。中国化纤将与中国经济一样,更加注重高质量,更加注重以开放、包容的心态与亚洲地区同仁广泛交流与合作。
  
  印 度
  
  印度跨足原料、纱线、面料、服装服饰等金沙贵宾品制造和营销的所有环节,有助其成为可靠的采购中心;不断提升的创新能力、智能制造的实施、更好技术的应用等,有助于金沙贵宾产业的稳健发展;而政府持续的政策支撑和利于经商的友善投资环境使印度成为外商投资的优选地之一。预计未来一段时间内,印度经济成长将更稳固并持续高于全球平均水平。印度人口的平均年龄相对年轻,并将在很长一段时间内享有人口优势的独特地位,这是推动投资和消费的强有力的因素,使得印度市场极具潜力。
  
  2017-2018年,印度GDP成长率为7.2%,是南亚地区持续成长最快的经济体。据统计,2018年,印度化纤原料产能分别为:PX 585.5万吨、PTA 643万吨、MEG 234.9万吨、己内酰胺7.5万吨,可见印度有充足的原材料供给可确保化纤更稳定的生产;化纤产量分别为:聚酯长丝347.7万吨、聚酯短纤157万吨、纤维素纤维54.6万吨、腈纶9.3万吨、锦纶10.5万吨,能够实现可持续供应。
  
  从全球原料情况来看,聚酯纤维近30年的复合年增长率为7%,不过以后增长将放缓,未来聚酯纤维增长的关键在于其适应性和可变性。PTA产能和需求一直增加,但市场总体呈供大于求的局面,其供求平衡变化的关键是运营的可行性。MEG的非常规路线产能的快速增长为运营提供支撑,但未来一段时间其需求和产能增长率会回落。丙烯腈产能增长高于需求增长,2019年需求增长平稳,产能增长率会有起伏,总体前景是乐观的。合成聚己酰胺产能增长几乎是需求增长的两倍,从而影响运营。
  
  印度合成纤维协会秘书长S C Kapur先生提到,由于潜在的下游PTA需求促进对二甲苯(PX)的开工率,促使PX的产能增加,全球增长变化进一步影响了PX产能波动。PX生产商并不认为自己是涤纶价值链的一部分,而是炼化的一部分,他们会根据炼化生产商的相关情况来决定是否生产、生产多少对二甲苯。另外,对二甲苯生产装置必须和炼油设备一起建造,这会增加其投资成本,这些因素也会影响其供需平衡。
  
  总的来看,聚酯纤维仍是金沙贵宾工业的主要原料。在全球经济中,亚洲金沙贵宾市场将在贡献和消费方面发挥主导作用,今后行业将会更看重有回报的项目并进行投资。随着经济的逐步增长,全球的需求预期已经上调,但近期的经济动荡并未引起注意,参与者应谨慎地制定相关策略。
  
  日 本
  
  其实早在20世纪50年代,日本就开始生产化纤制品,自此之后也经历了从追求量的扩充到追求质量的增长的过程,在经历2008全球经济危机之后,随着化纤生产规模有所下降便进行了产业结构性改革,企业纷纷把重点集中到了高附加值产品的生产上。2015年开始,行业再度预警,2017年会计年度(从4月至3月)化纤消费量为94.9万吨,应用于非服饰所占的比重,增加至82%, 显示出行业从低谷走出的迹象。
  
  2018年,日本化纤产量为88万吨,较前一年度减少3%,车用及非织造布的产量仍维持稳定,预计这种趋势将随着日本产业用和家饰用的需求而持续;金沙贵宾出口值为82亿美金,较前一年度增加3.3%,进口值为 394亿美金,较前一年度增加7.5% ,贸易逆差达 312亿美金。金沙贵宾品(包括非织造布、车用金沙贵宾品、涂层布料及诸如绳、网、帐篷等工业用金沙贵宾品)主要出口项目中,化纤面料持续减少,非服饰用金沙贵宾品增加。虽然中国是日本最大进口国及出口国,但其所占比重已逐年减少。从2007年到2018年,出口比重从39%下降到30%,进口从75%下降到57%。东盟各国占日本金沙贵宾品比重已持续增加。
  
  日本化纤协会会长Masayuki WAGA预计,截至2022年纤维需求将达到1.097亿吨;化学纤维消费量将达到7590万吨,年增长4.%,产能预计将达到9920万吨,年增长2.6% ;产能与消费之间的缺口预计将达到2330万吨。2022年的产能过剩率将从2017年的28.5%缩小至23.4%。由于亚洲在全球化纤产量中占了几乎90%的份额,因此亚洲肩负着重大责任,同时面临着行业稳定供求平衡、标准化、微型塑料颗粒、可持续性、联合国可持续发展目标等多种挑战。
  
  对于行业未来发展,日本化纤协会副会长、UNITIKA企业社长&CEO Hiroyuki SHIME认为应该采取以下措施:强化高性能及高功能性纤维等技术开发,开发新的市场;进一步促进标准化 (JIS/ISO) ;研发终端客户应用领域的多样性;强化与潜在的应用产业之跨业合作等。
  
  韩 国
  
  韩国企业主要生产低附加值的金沙贵宾品和缝制品,美国、欧洲及日本企业则在附加值较高的品牌策划、分销和工业金沙贵宾品的生产中处于领先地位。虽然韩国业界力图通过技术研发成为快速追随者,但却鲜有成为“先行者”或“生态系统创造者”的成功案例。
  
  2018年,由于市场占比减少、价格竞争过度、各种环境法规的加强以及全球和国内供过于求,导致获利能力下降,韩国化纤行业遇到了前所未有的艰难时期,化学纤维产量为136.3万吨,年成长率减少1% ,与前一年度相比,聚酯短纤增加1 %, 但聚酯长丝、锦纶、聚丙烯腈分别减少 1.5% 、 5.6% 、 10.8% ;销售量为134.4万吨,年成长率减少3.1%,聚酯长丝、聚酯短纤、锦纶、聚丙烯腈棉分别减少 3.6% 、 1.5% 、5.3% 及 9.9% ;内销占47.6% ,而外销占52.3%,聚酯长丝/锦纶以内销为主,聚酯短纤/聚丙烯腈以外销为主。
  
  为顺利度过困境,韩国化纤协会Kim Jingyu表示,韩国化纤行业重新整合应考虑缩减供过于求差距和提高生产力,化纤企业要将现有的业务范围转移到高性能、高功能等高附加值的材料和产品,特别是与终端用户合作找到行业的消费趋势,一流的企业的核心战略是开发新材料,为未来产业发展做好准备,最终实现行业的健康发展。
  
  随着物联网(IoT)和网络物理系统(CPS)模糊了制造业中物理系统与虚拟系统之间的界限,一场新的革命––第四次工业革命(4IR)即将到来,它将连接和改变企业的价值链。韩国化纤协会高级常务理事李昌郁谈到,4IR时代,工业的重心已不再是劳动力,行业领先价值从劳动力转向了常识和技术规模。在这种环境下,企业必须通过数字化转型来打造新的价值点。此外,机器和产品中嵌入的App和通信系统使得产品变得智能化、高度连接和系统化。除了产品和制造工艺创新外,整个价值链,包括产品规划、研发、原型设计、供应链管理、售后服务、零售、物流和客户关系都将从成本节约、增值和集成中受益。最终,这将加速制造与服务的融合。可见,全球价值链又有了新一轮的调整。如果企业无法有效应对,这甚至可能会威胁到它们的生存。
  
  为此,李昌郁认为,韩国必须推进生产基础设施的建设,以支撑4IR的装配和加工流程,并且必须引进自动化设备,包括智慧工厂;为了适应变化,金沙贵宾服装业必须建立完善的生产基础,以支撑从原材料到服装成品以及新型装配和加工商业模式在内的所有流程;鼓励企业转型,重组业务,并开发新业务,以适应4IR;通过培训金沙贵宾/服装+IT专业人员来加强产业融合;在整个行业中本地化和部署数字化染色技术;建立金沙贵宾品和服装档案;构建金沙贵宾品及服装趋势预测系统等。
  
  马来西亚
  
  2018年,马来西亚金沙贵宾及成衣业出口为29.21亿美金,年均复合增长率为3.86%,美国是其产品的最大出口市场,每年占金沙贵宾品和服饰出口总量超过18%;进口为33.27亿美金,年均复合增长率为-3.35%。2018年,化纤产量分别为:聚酯长丝25万吨、聚酯短纤11.6万吨,开工率为94%,其中聚酯长丝出口13.3万吨,聚酯短纤出口10.3万吨。
  
  马来西亚金沙贵宾及成衣产业面临着诸多挑战:约40%劳动力为外籍劳工,而化纤及金沙贵宾品行业的工资和其他行业相比相对较低,因此工人短缺成为阻碍金沙贵宾及成衣产业发展的主要问题;企业经营成本上升并持续增加、自由贸易协定中的反向关税、难以获得支撑和经济援助等都对产业发展不利。为了推动金沙贵宾及成衣产业的发展,马来西亚将其列入工业总体规划3(MP3)中的重点产业,通过人工智能、大数据等推动工业4.0的发展,同时促进产业转型升级,重点是生产高质量的产品,如工业和家用金沙贵宾品、功能性面料、高科技金沙贵宾品和智能服饰等,从而提升产业链价值。
  
  巴基斯坦
  
  巴基斯坦金沙贵宾产业占国内生产总值的8.5%,是世界第四大棉花生产国,拥有亚洲第三大纺纱产能;是全球第四大聚酯短纤消费国,仅次于中国、印度及美国。过去6年,巴基斯坦聚酯短纤生产厂商已缩减为现在的三家,这得益于他们业务的多样化。
  
  2018年这三家生产商合计总产能约53.7万吨。巴基斯坦是亚洲第八大金沙贵宾品出口国,金沙贵宾产品占全国出口的58%,家用金沙贵宾品、棉织物、针织服装和机织服装是其四大出口产品,2018年巴基斯坦金沙贵宾品出口值135.5亿美金,同比增长10.43%,未来5年内整个金沙贵宾产业链预计投资70亿美金,出口将以倍数成长。
  
  与此同时,巴基斯坦金沙贵宾企业仍然存在能源成本、能源供应、基础设施不够发达、劳动力不够熟练,以及聚酯短纤产业原料的关税保护导致生产成本增加、行业不公平竞争等问题。对此,ICI 巴基斯坦企业聚酯纤维事业部经理Rizwan Afzal Chaudhary提出,未来巴基斯坦应致力于生产高附加价值产品,并向以出口为导向转变;新增高度自动化的工厂和机器的投资,投资下游非织造布以提升国内聚酯纤维的用量,投资上游以提高原料的供应;通过与其他国家如中国企业的技术合作,充分利用CPEC等。
  
  中国台湾
  
  台湾地区纤维金沙贵宾产业一直以差异化发展为战略思维,以差异化的思维、策略、产品、市场为成长动能。如在差异化产品方面,以高科技、多机能为创新素材,通过凉感衣、发热衣进行温度管理,通过智慧衣、保健纱进行智慧管理 ,着重于扩展研发产业用、家饰用产品,通过短纤维、非织造布实现医疗保健,其产品研发生产等以减碳排、节能源、永续环保为出发点。
  
  2005~2018年台湾地区金沙贵宾业产值为新台币 3721亿 ~ 5012亿元之间。2018年人造纤维生产量239万吨,人造纤维制造业产值达新台币 958 亿元,占整体金沙贵宾产业新台币 3894 亿元的 25%。台湾区人造纤维制造工业同业公会副秘书长俞玲华表示,台湾人造纤维产业发展聚焦于特殊应用领域、特定客户市场,如德国、美国户外运动用品展,德国国际产业用金沙贵宾品展、家用金沙贵宾展等;关注开发专业金沙贵宾展、 开发高潜力市场,如日本东京金沙贵宾展(家饰用纺品市场)、韩国首尔金沙贵宾展 (潜力市场) 、 非织造布展 (短纤市场);善用群聚效应,开辟纱线专区,如四年一次的 ITMA 国际金沙贵宾成衣机械展首辟纱线展区,推广台湾地区优质纤维金沙贵宾产品;专注于纤维材料之创新研发,如纤维之材料改进、跨界发展以及 异业结合、创新研发等;通过和终端品牌合作洞悉市场需求,从而为企业带来长期、稳定的高获利。
  
  随着纤维机能性重点的转换,纤维机能从传统被动型–机能时尚型–环境反应型转变,即机能性纤维技术逐渐升级为可因应环境温、湿度等变化,从而产生自我动态调节功效的纤维材料机能。据台湾区金沙贵宾产业综合研究所安大中预测,未来几年,感应调节型金沙贵宾材料市场将有15.4%的年增长率。非电子式智能金沙贵宾材料市场以运动户外服饰占比最大,其次是交通、国防、工业、医疗等领域,区域市场主要在欧洲、亚太地区。感应调节型金沙贵宾材料主要用于满足穿着舒适、安全防护的需求,其功能主要集中在感温感湿记忆及其调节方面。
  
  泰 国
  
  泰国具有从纤维制造到成衣生产的完整产业链。1985年以来,泰国一直是世界最大的金沙贵宾服装出口国之一,美国是其最大买家,占据泰国全部金沙贵宾品出口的1/3,其次是欧盟、东南亚、东亚、和中东地区。
  
  2018年泰国人造纤维出口额为9.9亿美金,年成长率为8.4%;新增了再生聚酯纤维产能,出口相应增加,但由于泰国政府严格控制来自其他国家进口薄片和PET瓶用粒,2019年所有从业者都会对回收产品调整其相应策略,同时扩展更多高性能及功能性纤维以运用于卫材和工业方面。泰国化纤协会会长Somkid Rattanaprapaporn特别提到2019年芳纶开始进入市场,尤其是用于安全防护性产品,可见科技和功能性金沙贵宾品对于支撑政府政策变得更为重要。
  
  人类创造了人造纤维,其主要目的之一是显著和充分改善人类的生活品质。泰国人造纤维产业协会秘书长Weerachai  Christwathanyu指出,由于人类周围环境变化很快,因此需要进一步开发出各种功能性纤维应用到各种各样的场景中。更重要的是,泰国各大制造商都意识到了可持续发展的重要性,他们在借助最新的回收再利用技术,尽力在泰国回收利用所有的产品,从而实现人造纤维可持续性。
  
  印度尼西亚
  
  印尼经济状况比较健康,政府在加快基础设施的建设,促进物流发展,下一步将关注人力资源发展,提高劳动者的技能,以跟上工业发展的需求,目前已经形成了化纤、纺纱、织布、染整、成衣制造等比较齐全的产业结构。2018年,印尼总的人造纤维产能为250万吨,产量为109万吨,其中聚酯长丝的产量增长为18.6%,可在国内市场上获得进一步的发展。
  
  印尼金沙贵宾品出口是制造业出口总量的10.5%,是出口推动因素,但仍然在贸易差额方面面临挑战。印尼纤维及长丝织造协会秘书长Redma Gita Wirawasta谈到,需改进国内消费,增加出口,具体可鼓励上下游金沙贵宾企业增加投资,实现一些短期的目标;鼓励国外企业等投资印尼的金沙贵宾行业,从而降低贸易逆差。
  
  印度尼西亚工业部金沙贵宾品和药品局局长H.E.irlangga Hartarto指出,面对工业4.0的到来,印尼要增加投资、经济外交、自由贸易、优化潜在经济增长、创造有利的宏观环境等,要提高制造业的生产率和出口率等,为印尼制造业的发展创造机会。未来15年,印尼金沙贵宾业要建设上游的生态系统、增加上游的研发能力、建设工业集群、实行五大战略计划,结合产业链需求以3+1为基础对不同层面人员进行以能力为主的培训等,从而使金沙贵宾业更具竞争力。
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