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2018欧洲金沙贵宾服装市场解析(二)

  1. 欧洲以外的欧盟服装供应商
  
  2017年,欧盟金沙贵宾品服装进口增长至1120亿欧元,金沙贵宾品占300亿欧元,服装占820亿欧元。
  
  服装进口来源国分布如下:
  
  77.4%来自亚洲;
  
  17.9%来自地中海地区;
  
  2.6%来自欧洲国家(欧盟外);
  
  2.1%来自其它地区,如北美洲、南美洲和非洲。
  
  2007-2017年间,欧盟服装进口年均保持3.5%增长。服装进口的增长率是服装消费增长率的两倍,直接导致欧盟市场内欧洲本地产服装份额逐年下降。
     
  2017年,欧盟服装的主要供货来源国有,中国、孟加拉、土耳其、印度、柬埔寨、越南、巴基斯坦、摩洛哥和突尼斯。
  
  1.1. 主要的亚洲供应商
  
  1. 中国
  
  2017年从中国进口服装272亿欧元,同比2016年下降2%。
  
  2010年开始从中国的进口额逐年下降,从占比45.5%下降到2017年的33.2%。主要原因是生产成本的提高,导致竞争力下降,订单随之转移到柬埔寨、缅甸、越南和孟加拉。总体来说,这些国家向欧盟的直接出口和间接进口正在增长。
  
  2. 孟加拉
  
  孟加拉是欧盟第二大服装进口国,近几年来欧盟自孟加拉进口的服装量逐年增长。
  
  孟加拉的竞争力主要体现有两点:一是低价的劳动力成本(月最低工资:64美金);二是孟加拉生产的服装产品零关税出口欧盟,且不限制面料原产地(“Everything but Arms”除武器以外所有商品享受优惠待遇)。
  
  3. 印度
  
  印度是欧盟第四大服装进口国,仅次于中国、孟加拉和土耳其之后。印度服装出口欧盟有所下降(2007年6.6%,2017年6.1%)。
  
  与其竞争国家(如孟加拉、巴基斯坦、柬埔寨)不同,印度并不享受任何欧洲关税优惠政策,正常是征收12%的商品关税,这就是为什么印度的劳动力成本最低,但出口欧盟的表现一般的原因。
  
  4. 柬埔寨
  
  柬埔寨是欧盟第五大服装进口国。欧盟自柬埔寨进口的服装量增长较快,2007年仅占0.9%,2017年能占到4.5%。
  
  与孟加拉有些相似,柬埔寨人工成本低(最低合法工资170美金),也能享受到
  
  零关税出口欧盟,且不限制面料原产地(“Everything but Arms”除武器以外所有商品享受优惠待遇)。
  
  绝大部分在柬埔寨的服装企业都是由中国人开办的。
  
  5. 越南
  
  越南是欧盟第六大服装进口国。2017年越南出口欧盟金额达31亿欧元,占欧洲服装进口量的3.8%,而2007年仅占1.9%。
  
  越南国家政策鼓励产业升级并欢迎中国企业投资越南,特别是在金沙贵宾行业(如纺纱、织造…)。
  
  2018年越南也将享受出口欧盟零关税的政策,此政策是2016年与欧盟达成的自由贸易协定。越南有望成为欧盟主要的进口国之一。
  
  6. 巴基斯坦
  
  2017年巴基斯坦对欧盟出口服装额27亿欧元,是欧盟第七大服装进口国。巴基斯坦的竞争力基于以下三个因素:1. 充足的棉花产量 2. 有竞争力的工资 3.出口欧盟市场享受零关税(GSP+超普惠制待遇)
  
  7. 斯里兰卡
  
  斯里兰卡是欧盟第十大服装进口国。2017年5月19日欧盟批准斯里兰卡享受GSP+欧盟超普惠政策。2017年斯里兰卡服装出口欧盟达到15亿美金。
  
  1.2 主要的地中海地区供应商
  
  1. 土耳其
  
  土耳其是欧盟第三大服装进口国,仅次中国和孟加拉之后。
  
  2017年土耳其出口欧盟96亿欧元。土耳其的竞争优势有两点:土耳其的金沙贵宾工业基础雄厚(重要的棉花产地),并且出口欧盟享受零关税。但是随着土耳其劳动力成本提高(2018年月最低工资453美金),使用叙利亚童工的问题,还有由于不满土耳其国家政策偏向独裁主义而导致的土耳其和欧盟关系日趋紧张,预测未来几个月出口到欧洲服装量会有下降。
  
  2. 摩洛哥
  
  摩洛哥是欧盟第八大服装进口国(2017年出口额27亿欧元,同比上涨4.9%)。由于摩洛哥出台了大量鼓励政策,提升产业集群竞争力,最近四年的出口额开始增长。
  
  摩洛哥服装业的重心在快时尚,尤其是运动装和女士成衣。同时吸引来自突尼斯和土耳其的企业投资摩洛哥投资,后两个地中海国家因为经济环境的恶化,曾使得投资企业倍感失望。
  
  3. 突尼斯
  
  2007年突尼斯是欧盟第五大进口国,而在2017年下降至第九位。
  
  尽管突尼斯的要素成本(工资、能源和运输成本)相比邻国土耳其和摩洛哥更具优势,但是自从2011年的“茉莉花事变”后,近几年突尼斯服装业的竞争力锐减。突尼斯的社会经济和安全局势导致欧洲很多投资商转而投向像摩洛哥这样政局更稳定的国家。
  
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