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2009年前三季度印染行业经济运行分析

随我国经济形势逐渐好转,2009年1~8月印染行业运行延续了上半年以来的回升态势,生产增长加快、效益状况好转,2月份回升拐点更加明显。但是出口尚未走出低谷,出口金额和单价降幅进一步扩大,形势依然严峻。

  一、经济运行总体情况

  (一)生产、销售情况

  1、生产情况

  2009年1~8月份,规模以上印染企业2312家,同比增加242家。规模以上企业印染布产量333.44亿米,同比增加4.28%,增速减缓2.79个百分点。

表1  2009年1~9月主要省份印染布生产情况

产地

全国

浙江

江苏

广东

山东

福建

五省合计

产量(亿米)

333.44

185.80

36.88

31.97

26.84

19.94

301.41

同比(%)

4.28

5.25

-7.01

8.36

12.44

-2.85

3.91

增幅增减(百分点)

-2.79

-4.19

-1.68

3.73

-0.63

-26.19

-

占全国比重(%)

-

55.56

11.03

9.56

8.02

5.96

90.12

  1~8月份,浙江、江苏、广东、山东和福建等东部沿海五省产量301.41亿米,占全国总产量的90.12%,其中,浙江省185.80亿米,占全国产量的55.56%。五省中江苏省和福建省产量同比分别减少7.01%和2.85%,浙江省、广东省和山东省同比分别增加5.25%、8.36%和12.44%。

  1~8月份印染布产量增速回落2.79个百分点,主要省份中,福建省回落幅度达26.19个百分点,浙江省、江苏省和山东省分别回落4.19、1.68和0.63个百分点,只有广东省上升3.73个百分点。江苏省继续延缓2007年5月以来的负增长态势。福建省自2008下半年开始增速持续回落,2009年1~2月份出现大幅负增长,之后虽然降幅在逐渐收窄,但1~8月份仍未走出负增长。

  中西部地区的部分省份印染布产量增幅较大。中部地区的山西省和河南省产量增幅分别为75.86%和30.84%。

  2、销售情况

  2009年1~8月,规模以上印染企业完成工业总产值1536.66亿元,同比增长6.44%,增速减缓7.14个百分点;销售产值1504.08亿元,同比增长6.58%,增速减缓7.26个百分点;主营业务收入1469.49亿元,同比增长6.18%,增速减缓8.74个百分点;出口交货值247.23亿元,同比下降18.21%,增速减缓17.44个百分点。

  (二)各项费用支出情况

  2009年1~8月份,规模以上印染企业营业费用同比减少5.82%,增速回落20.66个百分点;管理费用同比增加2.10%,增速回落11.85个百分点;财务费用同比减少9.26%,增速回落28.66个百分点。利息支出同比减少14.96%,增速回落47.24个百分点;主营业务税金及附加同比增加21.72%,增速提高9.30个百分点。

  (三)经济效益情况

  1、利润情况

  2008年以来,印染行业利润增速呈逐月走低态势,2009年1~2月份降至最低,同比减少14.19%,1~5月份扭亏为盈,同比小幅增长0.44%。1~8月份规模以上印染企业实现利润49.61亿元,同比增长11.97%,增速提高9.31个百分点;销售利润率为3.38%,同比增加0.38个百分点。

  2、亏损情况

  1~8月份,规模以上印染企业亏损面21.24%,同比减少2.19个百分点;亏损企业亏损总额同比减少15.52%,增幅回落94.3个百分点。

  (四)投资情况

  1~8月份规模以上印染企业实际完成投资59.38亿元,同比减少5.28%,比去年同期回落26.48个百分点;施工项目数235个,同比减少4.86%;新开工项目数135个,同比增加6.30%;竣工项目数66个,同比增加60.98%。

  (五)进出口贸易情况

  1~8月份印染六大类产品进出口总额79.89亿美金,同比减少19.19%;贸易顺差46.21亿美金,同比减少17.92%,增幅下滑50.58个百分点。

  1、出口情况

  1~8月份印染六大类产品出口数量71.53亿米,同比减少11.67%,增速减缓20.1个百分点;出口金额63.05亿美金,同比减少18.73%,增速减缓38.44个百分点;出口平均单价0.88美金/米,同比减少7.99%,增速减缓18.39个百分点。2月份出口价格首次出现下降,5月份、8月份降幅持续加大。

  出口产品情况。六大类产品出口数量均有不同程度的减少,出口金额减少幅度均在10%以上。从出口单价来看,棉混纺染色布和棉混纺印花布分别提高0.6%和21%,纯棉染色布、纯棉印花布、合成长丝织物和T/C印染布同比分别减少2.63%、11%、8.14%和5.95%。

 

表2  印染六大类出口情况

产品

数量(亿米)

金额(亿美金)

单价(美金/米)

数量同比(±%)

金额同比(±%)

单价同比(±%)

纯棉染色布

6.91

10.21

1.48

-21.37

-23.29

-2.63

纯棉印花布

9.79

8.74

0.89

-16.69

-25.28

-11

棉混纺染色布

0.55

0.93

1.69

-23.86

-23.4

0.6

棉混纺印花布

0.26

0.31

1.21

-28.21

-13.67

21

合成长丝织物

42.29

33.61

0.79

-7.04

-14.45

-8.14

T/C印染布

11.73

9.25

0.79

-15.38

-21.03

-5.95

资料来源:中国海关

  主要出口市场情况。印染六大类出口前五市场分别为贝宁、香港地区、阿联酋、巴基斯坦和孟加拉国,五市场占总出口额的30.66%。五市场中除巴基斯坦量价齐增外,其它四市场量价均呈现不同程度的下降。

表3  印染布出口前五位国家或地区

国家或地区

数量(亿米)

金额(亿美金)

单价(美金/米)

数量同比(±%)

金额同比(±%)

单价同比(±%)

贝宁

6.17

5.56

0.9

-15.94

-23.48

-8.97

香港地区

4.07

4.45

1.09

-0.50

-23.92

-23.53

阿联酋

3.63

3.27

0.9

-14.98

-16.76

-2.09

巴基斯坦

2.95

2.60

0.88

24.81

31.08

5.02

孟加拉国

2.84

3.45

1.22

-12.45

-14.54

-2.39

  资料来源:中国海关

  对传统市场出口情况。对美国市场出口数量同比增长21.13%,但是出口单价下降幅度达15.52%。对欧盟和日本出口数量及金额均有较大幅度的减少,降幅在20%以上。出口单价除日本市场增长6.81%外,美国、欧盟和香港市场均有不同程度的下降。

表4  印染布出口四大传统市场情况表

市  场

数量(亿米)

金额(亿美金)

单价(美金/米)

数量同比(±%)

金额同比(±%)

单价同比(±%)

美国

1.67

1.56

0.93

21.13

2.33

-15.52

欧盟

4.65

5.13

1.10

-23.14

-29.77

-8.62

日本

0.41

0.35

0.85

-25.35

-20.27

6.81

香港地区

4.07

4.45

1.09

-0.50

-23.92

-23.53

                                             资料来源:中国海关

  对新兴市场出口情况。对东盟、俄罗斯、印度和非洲等新兴市场的出口均有较大幅度的下降,金额分别下降15.83%、43.07%、29.95%和16.19%。

  对周边市场出口情况。1~8月份,印染六大类对亚洲出口数量和金额分别占全部出口的48.01%和51.50%,出口数量下降8.17%,出口金额下降14.07%,对全部出口下滑具有较大的拉动作用。

  主要出口省份情况。印染布出口主要省份有浙江省、山东省、江苏省、上海市和广东省,五省市出口额占全国出口总额的87.11%,其中,浙江省占50.63%。五省出口数量、金额和单价均有不同幅度的减少。

表5  印染布主要出口省份情况表

省  份

数量(亿米)

金额(亿美金)

单价(美金/米)

数量同比(±%)

金额同比(±%)

单价同比(±%)

浙江省

35.01

31.92

0.91

-9.41

-16.35

-7.66

山东省

10.04

8.00

0.8

-14.36

-23.27

-10.40

江苏省

9.39

8.69

0.93

-16.06

-21.56

-6.55

上海市

4.25

3.35

0.79

-18.42

-25.45

-8.62

广东省

2.78

2.96

1.07

-10.16

-17.09

-7.72

                                             资料来源:中国海关

  2、进口情况

  1~8月份印染六大类产品进口数量11.73亿米,同比减少20.26%;进口金额16.84亿美金,同比减少20.90%;进口平均单价1.43美金/ 米,同比减少0.80%。

  进口产品情况。六大类进口数量和金额均有不同幅度的减少,特别是纯棉染色布和棉混纺染色布减少幅度在30%以上,其它四类也以两位数的速度减少。从进口平均单价看,T/C印染布、纯棉印花布和纯棉染色布分别提高13.73%、6.88%和4.04%,棉混纺印花布减少12.8%,棉混纺染色布和合成长丝织物基本持平。

  进口国家或地区情况。印染六大类进口前五位国家或地区分别是台湾地区、韩国、中国、日本和香港地区,占全部进口数量的89.94%。从日本进口面料单价最高,为3.47美金/米,是平均进口单价的2.43倍;从台湾地区进口面料单价最低,只有平均进口单价的67.13%。

表6  印染六大类前五位进口国家或地区情况

国家或地区

数量

(亿米)

金额

(亿美金)

单价(美

元/米)

数量同比(±%)

金额同比(±%)

单价同比(±%)

台湾地区

3.77

3.61

0.96

-20.92

-18.32

3.29

韩国

2.50

3.04

1.21

-10.22

-15.99

-6.42

中国

2.04

2.14

1.05

-24.19

-21.69

3.30

日本

1.59

5.50

3.47

-28.63

-20.55

11.31

香港地区

0.65

0.78

1.20

-35.01

-42.26

-11.15

                                                 资料来源:中国海关

  主要进口省份情况。印染面料主要进口省份是广东省、山东省、江苏省、上海市和浙江省,五省市进口额占总进口的83.08%,其中广东省占30.23%。从平均进口单价分析,江苏省、上海市和浙江省平均进口单价在2美金/米以上,而山东省平均进口单价只有0.75美金/米。

表7  印染六大类主要进口省份情况表

省   份

数量

(亿米)

金额

(亿美金)

单价(美

元/米)

数量同比(±%)

金额同比(±%)

单价同比(±%)

广东省

4.93

5.09

1.03

-24.97

-25.46

-0.65

山东省

1.58

1.19

0.75

11.35

-7.09

-16.56

江苏省

1.11

3.10

2.78

-25.06

-23.42

2.19

上海市

1.03

2.73

2.66

-23.73

-21.85

2.47

浙江省

0.88

1.88

2.14

-15.97

-20.02

-4.82

                                        资料来源:中国海关

  二、行业运行主要特点

  (一)行业运行回暖趋势更加明朗化

  印染行业1~8月累计产量、产值、利润等指标保持了逐季提高的势头,运行曲线上2月份数据拐点更加明显,行业运行进入稳中有升阶段。

  1、生产销售增速持续回升,增幅进一步扩大

  规模以上印染企业印染布产量自4月走出负增长以来,持续5个月增速逐月回升,1~8月同比增长4.28%,较1~5月增速加快2.87个百分点。

  1~8月份,工业总产值同比增长6.44%,较1~5月增速加快1.32个百分点;销售产值同比增长6.58%,较1~5月增速加快1.47个百分点;主营业务收入同比增长6.18%,较1~5月增速加快2.27个百分点。

  产销率97.88%,比去年同期提高0.12个百分点,较1~5月提高0.34个百分点。产销衔接良好。

  2、利润提高明显,亏损大幅回落

  规模以上印染企业自今年5月份扭亏为盈以来,利润实现了较快增长,1~8月份,规模以上印染企业实现利润49.61亿元,同比增长11.97%,较上年同期提高9.31个百分点,较今年1~5月份提高11.73个百分点。利润率3.38%,较1~5月份继续提高0.44个百分点。

  1~8月份,规模以上印染企业亏损面21.24%,较1~5月环比减少2.19个百分点;亏损企业亏损总额同比减少15.52%,增幅大幅回落94.3个百分点,较1~5月增幅进一步回落40.99个百分点。

  (二)企业运行状况不断改善

  1~8月份,规模以上印染企业三费比例同比下降0.45个百分点,劳动生产率同比提高3.1个百分点,反映行业管理水平和生产效率逐步提高。成本费用利润率同比提高0.25个百分点,销售利润率同比提高0.22个百分点,表明行业效益状况好转。随着行业结构调整的不断推进,企业不断调整生产经营思路,加强内部管理,提高劳动生产率,运行状况得到改善,经济效益提高。

  (三)投资增速出现小幅波动

  规模以上印染企业实际完成投资1~2月同比减少11.70%,1~5月同比增加2.06%,投资增速得到回调。1~8月份投资同比减少5.28%,较上年同期回落26.48个百分点,较今年1~5月份回落7.34个百分点,行业投资方面未出现和生产销售一致的向好态势。但从新开工项目数来看,1~8月份新开工项目135个,同比增加6.30%,较1~5月份增速提高6.30个百分点,新开工项目代表行业的未来投资需求,反映尽管实际完成投资没有增加,但企业对市场前景的信心在慢慢恢复。

  (四)出口延续下滑趋势,降幅进一步扩大

  印染布出口延续了今年以来的负增长态势,虽然2月份以来出口数量降幅在逐月收窄,1~8月出口数量同比下降11.67%,较1~5月降幅仅收窄0.68个百分点。但是出口金额降幅没有持续逐月收窄的走势,比1~5月扩大1.90个百分点;出口平均单价降幅比1~5月扩大2.89个百分点,单价降幅进一步扩大,产品价格进一步下跌。

  分析出口降幅扩大的原因,一方面是由于金融危机爆发前的2008年1~8月份印染六大类产品出口数量增加8.43%,增速提高5.65个百分点;出口金额同比增长19.71%,增速提高10.27个百分点;出口平均单价0.96美金/米,同比提高10.40%,同期对比基数较大。更主要的原因还在于外部需求依旧疲软。

  三、形势及预测

  国内市场,我国宏观经济复苏趋势不断增强,将为行业的进一步回升起到重要的支撑作用。国际市场需求低迷是一定时期内行业面临的最大困难和压力。随着全球经济持续回升,消费者信心指数将持续上升,出口状况将得到好转,但是走出危机的影响需要相当长的时期。此外,目前的种种迹象显示,一些国家和地区的贸易保护主义抬头,对出口的回升也是一个阻碍因素。

  预计2009年1~11月印染行业规模以上企业印染布产量500亿米,同比增长6%;工业总产值2117亿元,同比增长8%;实现利润65亿元,同比增长12%;出口91亿美金,同比减少16%。

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