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2009年前三季度家纺行业经济运行分析

一、经济指标完成情况分析

  2009年前8个月家纺行业受国际形势的影响,行业出口持续下滑,国家统计局统计的企业产销利等指标保持增长,利润率高于金沙贵宾行业平均水平。协会统计的数据显示,产业集群回升明显,企业仍面临市场困难。

  1国家统计局提供的2461家家纺企业经济指标的完成情况

工业总产值1109.19亿元,   同比增长8.20%;

销售产值1085.08亿元,      同比增长7.63%

主营业务收入935.23亿元,  同比增长8.71%;

出口交货值308.25亿元,    同比增长-8.94%;

利润总额45.12亿元,       同比增长18.99%;

应交增值税25.16亿元,     同比增长11.29%;

利润率4.25%

  2、协会调查的12个产业集群经济指标完成情况

  综合调查江苏省通州市、海门工业园区,山东省高密市、文登市,河北省高阳市,浙江省余杭区、杭州市萧山区新塘、海宁许村镇、桐乡大麻镇、屠甸镇、嘉兴市油车港镇、浦江县等12个家纺产业集群,增幅明显回升。

工业总产值1322.21亿元,   同比增长6.92%;

主营业务收入1272.08亿元, 同比增长9.16%;

出口交货值287.26亿元,    同比增长1.08%;

利润总额64.58亿元,       同比增长4.20%;

应交增值税38.43亿元,     同比增长16.15%。

利润率5.08%

  3、协会调查的60家企业经济指标完成情况

工业总产值299.25亿元,   同比增长-3.42%;

主营业务收入301.71亿元, 同比增长-2.53%;

出口交货值89.29亿元,    同比增长-11.57%;

利润总额11,89亿元,      同比增长-5.82%;

应交增值税7.38亿元,     同比增长2.80%。

利润率3.94%

 

  二、出口情况分析

    据海关统计,2009年1~8月家纺产品出口128.72亿美金,同比增长-11.66%;进口6.73亿美金,同比增长-11.71%。

    1、家用金沙贵宾品出口特点

家纺产品出口进入2009年出现负增长,2009年1-8月累计出口继续以两位数以上的降幅下降,同比下降了11.66%。 比2008年下降了26%,降幅与1-5月基本持平。

    家纺产品出口还普遍出现单价下跌的情况,约90%以上的出口产品都出现单价下降。上表主要家纺产品出口中也基本都呈现金额下降高于数量下降的情况。主要是在金融危机中,欧美收入下降,中低档产品需要增加。

  2、家用金沙贵宾品出口主要市场

  出口金额前十个国家和地区为美国、欧盟、日本、阿联酋、哈萨克斯坦、香港、澳大利亚吉尔吉斯坦、加拿大和俄罗斯,对这十个国家地区的出口金额93.29亿美金,占总出口金额的72.48%。对这十个国家的出口增幅与总增幅基本持平,为11.69%。东欧市场的出口也没有出现继续向好的方向发展态势,出口市场未有明显回暖迹象。 

2009年1-8月家纺产品出口前十个国家统计表

单位:美金

国家/地区

出口金额

同期金额

金额同比

占比

美国

3069176367

3584451243

-14.38%

23.84%

欧盟

2367077241

2588320754

-8.55%

18.39%

日本

1574806477

1564551433

0.66%

12.23%

阿联酋

460706847

498506324

-7.58%

3.58%

哈萨克斯坦

357780868

508369029

-29.62%

2.78%

香港

348346937

405885803

-14.18%

2.71%

澳大利亚

335887078

400685459

-16.17%

2.61%

吉尔吉斯坦

307524093

253306385

21.40%

2.39%

加拿大

256745875

313683955

-18.15%

1.99%

俄罗斯

251019305

445819683

-43.69%

1.95%

合计

9329071088

10563580068

-11.69%

72.48%

 

  3、家用金沙贵宾品出口主要省份

  出口金额排名在前五位的地区为浙江省、江苏省、山东省、广东省、上海市。2009年1-8月前五个省(市)的出口金额占全国出口总额的79.22%,达101.97亿美金。排名前五名的省份中,只有广东省出口增幅保持持续增长,其余4个省份的出口增幅都低于平均出口增幅。 

 2009年1-8月家纺产品出口金额前五个省(市)统计表

单位:美金

省/市

出口金额

同期金额

金额同比

占比

浙江省

3793226300

4391574489

-13.62%

29.47%

江苏省

2213644584

2514269543

-11.96%

17.20%

山东省

1870769270

2151655864

-13.05%

14.53%

广东省

1183424918

1151852218

2.74%

9.19%

上海市

1136227738

1363926034

-16.69%

8.83%

合计

10197292810

11573278148

-11.89%

79.22%

 

  三、主要运行特点和问题

  1、国际市场萎靡不振 

  美国的金融危机造成全球性的消费市场萎缩,发达国家和新兴市场相继出现需求下降,外销定单减少,特别是单价较高的品种订单减少更为明显,订单周期变短,市场预期难度增加,出口结汇风险加大,市场格局发生变化,国内市场压力加大,市场竞争激烈,行业面临新的调整。

  2、统计局统计的2461家企业出口进一步下滑,其它指标保持增长

  国家统计局统计的2461家企业前8个月除出口进一步下滑外,其它指标增幅回升,其中,利润总额和应交增值税增幅分别达到了18.99%和11.29%,较前5个月的增幅分别提高了3.33个百分点和7.18个百分点。利润率为4.25%,高于金沙贵宾行业(含服装)的3.73%和金沙贵宾业的3.58%。

统计局统计的2461家企业主要指标增幅情况比较

项目

前8个月增幅(%)

前5个月增幅(%)

增幅增减变化

工业总产值

8.20

7.52

0.68

销售产值

7.63

7.31

0.32

主营业务收入

8.71

7.40

1.31

出口交货值

-8.94

-8.21

-0.73

利润总额

18.99

15.66

3.33

应交增值税

11.29

4.11

7.18

利润率

4.25

4.03

0.22

  3、产业集群回升增长,各项指标增幅明显高于前5个月

  12个产业集群主要经济指标有较明显的回升,其中,工业总产值增幅接近7%,主营业务收入同比增幅超过了9%,较前5个月的增幅分别提高了5.03个百分点和8.45个百分点;出口交货值回升为正增长,利润率为5.08%,高于行业平均水平和统计企业的平均值,并较前5个月的利润率增加了0.39个百分点。

协会统计12个集群主要指标增幅情况比较

项目

前8个月增幅(%)

前5个月增幅(%)

增幅增减变化

工业总产值

6.92

1.89

5.03

主营业务收入

9.16

0.71

8.45

出口交货值

1.08

-8.15

9.23

利润总额

4.20

-2.05

6.25

应交增值税

16.15

10.60

5.55

利润率

5.08

4.69

0.39

  4、产业集群回升增长的主要原因

  国家和地方政府扶持中小企业的政策、措施发挥了作用。

  集群整体出口比例相对较低。国际市场对中低档产品需量上升,有利于中小企业的出口发展。

  近几年家纺主要产业集群整体水平有长足的进步,竞争力和抗风险能力有所增强。

  5. 协会统计的60家企业主要经济指标仍为下滑

  协会统计的60家企业前8个月除应交增值税同比增长外,其它指标均为负增长,并较前五个月负增长幅度有所扩大。其中, 利润总额增幅较前5个月下滑了5.25个百分点,利润率继续下降,较前5个月回落了0.52个百分点。 

协会统计的60家企业主要指标增幅情况比较

项目

前8个月增幅(%)

前5个月增幅(%)

增幅增减变化

工业总产值

-3.42

-1.60

-1.82

主营业务收入

-2.53

-2.45

-0.08

出口交货值

-11.57

-9.60

-1.97

利润总额

-5.80

-0.55

-5.25

应交增值税

2.80

-1.69

4.49

利润率

3.94

4.46

-0.52

 

  6、 企业面临较大困难

  统计的60家企业,主要指标中企业负增长情况较严重。其中,工业总产值负增长企业占57.89%,出口交货值负增长企业占72.22%,主营业务收入负增长企业占58.33%,利润总额负增长企业占46.67%。 

协会统计的60家企业负增长情况表

项目

统计企业(个)

负增长企业(个)

负增长企业占比(%)

工业总产值

57

33

57.89

出口交货值

54

39

72.22

工业增加值

51

29

56.86

主营业务收入

60

35

58.33

利润总额

60

28

46.67

职工人数

60

40

66.67

  7、 内销为主的企业表现好于外销比例大的企业

  经对60家企业按比口比例进行分类汇总,可看出出口比例小的企业运行情况明显好于出口比例大的企业。

主要指标增幅按比口比例对比分析表  (单位:%)

项目

工业总产值

工业增加值

主营业务收入

利润总额

职工人数

企业平均值(60家)

-3.43

0.07

-2.53

-5.82

-5.26

出口50%以上(16家)

-6.76

-4.04

-9.84

-11.82

-8.96

出口40%以上(20家)

-4.09

-0.16

-5.67

-6.79

-5.31

出口20%以下(25家)

3.92

12.94

3.85

-1.73

-2.99

出口10%以下(19家)

6.73

24.33

6.89

1.46

-2.44

  8、 国家宏观政策帮助企业渡过难关

  出口退税上调、原材料价格稳定等一系列因素促使企业在困难时期维持好生产运营,也为行业健康发展和深化产业结构调整提供了有力的保证。

  企业希翼进一步提高出口退税率,减免有关税费,宽松融资环境,出台相关政策帮助企业开发生产新型产品、科技含量高的产品、竞争力强的优质产品,不断开拓市场,促进企业结构调和产业升级。  

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