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2009年前三季度毛纺行业经济运行分析

受全球金融危机影响,国际毛纺市场需求低迷,尽管内销市场支撑作用日渐增强,对行业有一定拉动作用,但由于国际市场需求疲软对毛纺行业整体运行仍产生较大影响。1-8月毛金沙贵宾、毛针织和毛纺制品规模以上企业累计实现工业总产值、主营业务收入同比分别增长5.80%、4.73%,累计实现出口交货值同比下跌9.10%,其中毛金沙贵宾、毛纺制品企业出口交货值同比分别下降19.61%和13.46%,均低于金沙贵宾业同比下降11.28%的平均水平,形势不容乐观。 

  一、生产情况

  1-8月份3868家规模以上毛纺企业实现工业总产值1717.59亿元,同比增长5.80%(-8.17个百分点);销售产值完成1648.23亿元,同比增加4.36%(-9.84个百分点)。总产值、销售产值同比均低于金沙贵宾业7.17%、6.94%的增速。1-8月总产值与销售产值同比增速与1-5月份同比4.97%、4.13%增长水平基本持平。

  市场的萎缩给生产带来波动,年初生产低起后从3月份开始降速趋缓。主要产品毛纱线生产与前两年波动情况相比稳定提高,连续4个月累计保持了两位数的增长。1-8月份毛纱线产量同比增长12.48%(+13.79个百分点)。1-8月份主要产品呢绒的生产出现了近年来最明显下降,同比下降10.92%,累计同比降低20.53个百分点。

  1-8月份规模以上毛金沙贵宾、毛针织和毛纺制品业累计产销率分别为95.62%(-0.85个百分点)、96.59%(-2.40个百分点)和95.41%(+0.72个百分点)。总的说来,主要毛纺产品生产有涨有落,产销基本平衡。 

  二、固定资产投资

  初步统计,1-8月份毛金沙贵宾行业和毛制品制造业固定资产投资实际完成同比均有较快增长,1-5月毛针织业投资提高0.86%,实现持平,但1–8月份累计同比再次下跌超过10%。表明面对严峻形势,企业加快调整,但投资更加谨慎。   

  三、内外销市场

  1、内销支撑作用日益显现

  统计表明,内销市场对行业运行的支撑作用更加明显,内销比重继续提高。初步统计,1-8月份规模以上毛金沙贵宾、毛纺制品、毛针织企业内销产值同比分别增长9.95%、15.32%和7.37%,内销比重分别达到86.17%、70.64%和61.58%,比上年分别增长了3.65、4.98和2.16个百分点。表明内销市场的拉动作用进一步增强,内销形势逐渐转好。

  观察1-8月份主要毛纺产品国内零售市场销售情况,从5月份开始,市场销售出现较好势头。1-8月全国重点大型百货商场的男西装销售量同比提高11.47%,尤其是5-8月当月销售量分别比上年同期提高39.90%、30.73%、27.69%、36.78%;1-8月羊绒衫及羊毛衫销售量同比提高6.53%。

  2、出口形势依然严峻

  金融危机对毛纺出口冲击严重。据海关统计,1-8月份主要毛纺产品出口总额为53.70亿美金,同比下降15.87%(-35.78个百分点),高于金沙贵宾行业出口总额11.78%的下降幅度,毛纺产品出口总额折人民币有效汇率计同比实际下跌17.95%(比1-6月回落0.44个百分点,比一季度回落1.76个百分点)。多数毛纺产品出口量和单价出现明显下滑。1-8月份毛金沙贵宾、毛纺制品规模以上企业完成出口交货值同比分别下降19.61%和13.46%,均高于同期金沙贵宾业平均下滑11.28%的水平。不同行业有所差异,毛针织行业出口交货值同比略有下跌(-1.34%)。今年毛纺行业出口形势异常严峻。

  从出口产品结构观察,服装类产品中梭织产品出口数量继续下滑。1-8月梭织面料出口量同比下降23.46%(-26.48个百分点),平均单价下降10.87%,比1-6月跌幅增加了1.54个百分点,比一季度跌幅增加了23.72个百公点。其中精纺面料出口下降明显,出口量同比下降了33.48%(-23.44个百分点),出口单价下降8.62%。梭织服装出口数量降幅放缓,同比下降13.23%(-23.82个百分点),降幅与1-6月累计相比减少1.99个百分点,比一季度减少14.2个百分点,平均单价下降12.74%,比1-6月同比减少18.5个百分点,出口单价呈下降态势。毛针织服装出口数量增速放缓同比增长9.72%,比1-6月份累计增速减少了21.56个百分点,单价同比下降17.79%。非服装类产品中毛毯出口数量同比下降2.28%(-21.43个百分点),比1-5月6.80%降幅收窄4.52个百分点,平均单价下降7.73%;地毯出口数量下降迅猛,同比下降1.56%,降幅高达59.63个百分点,平均单价下降10.03%。主要产品出口的数量、单价上都受到极大影响。

  世界经济衰退,使毛纺主要出口目的地国家受到较大冲击。1-8月出口欧盟、日本、美国、香港等主要国家和地区创汇额同比降幅在14%-20%之间。占总出口份额达65.73%的几个最主要出口国家和地区总份额同比减少0.49个百分点,但比1-6月提高了3.90个百分点,表明其它地区市场缩减更为严重。

  观察出口地区,1-8月份出口排在前五位,总额占比达70%以上的江苏、浙江、广东、上海、山东等省市出口额同比全面下滑,其中出口大省江苏、浙江降幅均在15%以上;只有福建(3.20%,+47.68%)、安徽(1.44%,+1.26%)出口有所增长。 

   四、行业效益

  1-8月份规模以上3868户企业共实现利润57.22亿元,同比提高2.10%(-0.93个百分点),与1-5月份同比下降14.23%(+16.33%)情况相比明显好转。1-8月份毛纺行业亏损面为24.90%,比同期金沙贵宾业亏损面(19.19%)高出5.71个百分点,但比1-5月毛纺行业亏损面减少了4.15个百分点。

  (一)分行业分析

   1、毛金沙贵宾行业

  1-8月份规模以上1563户毛金沙贵宾企业实现主营业务收入929.64亿元,同比下降4.82%;利润总额35.57亿元,同比下降4.76%,比1-5月降幅增加了3.83个百分点。市场需求疲软,生产严重下滑,对企业效益造成一定影响。

  2、毛针织行业

  1-8月份规模以上2068户毛针织企业主营业务收入589.11亿元,同比增长4.47%;资金周转有所加快,库存降低同比减少9.72%。行业外销比重较高,内外销两个市场仍有需求。但出口数量增速放缓、出口产品结构的调整又使得低价值产品出口增加。规模以上企业实现利润总额18.52亿元,同比增加1.58亿元(+9.32%),比1-5月累计利润总额同比增加了31.20个百分点,行业运行情况明显好转。

    3、毛纺制品行业

  1-8月份规模以上237户毛纺制品企业实现主营业务收入94.15亿元,同比增加5.43%;利润总额比上年同期增加明显,达70.29%(+41.28百分点),比1-5月份利润总额同比增加13.46%提高了56.83个百分点。三费同比下降,劳产率有所提高,但企业资金仍较紧张。

  总体看,上半年全行业受两个市场销售不畅影响,产销出现一定下滑,三季度开始好转,效益回升,行业运行质量向好发展。 

  (二)企业实际经营情况

  面对今年两个市场的严峻形势,企业积极应对,根据产品生产、销售特点和市场需求,积极开拓新兴国际市场,扩大内需市场。从协会掌握部分企业经营情况看,生产技术水平较高、注重开发生产适销对路产品的企业,均有较好表现并成为行业的支撑,但出口均出现不同程度的下滑;以内销生产为主的企业生产比较正常。而面对市场激烈竞争,中小企业仍面临严峻考验,资金紧张,劳动力成本增加,产品低价位销售。行业企业两极分化情况更为突出。 

  五、毛纺业原材料市场

  三季度以来,市场受羊毛供应不足的预期影响,羊毛价格持续上涨。其中,由于澳元兑美金汇率上涨,7月份进入新的财政年度以来,澳毛兑美金价格上涨超过100美分/公斤,涨幅达20%。从长期看来,由于世界主要产毛国原毛产量不断下滑,羊毛价格上涨趋势将会继续。据海关统计,1–8月份进口羊毛21.92万吨,同比增加5.69%。 

  六、因素分析

  1、影响因素

  1)国际市场需求没有明显好转,对行业整体影响较大,对国内市场的支撑作用要求更高。

  2)由于出口受阻使得部分企业将一些产品逐步转向国内市场销售,企业微利经营维持生产之外,更增加了同行企业间的竞争,产品价格下降。1–8月份衣着类商品价格下降2.2%,高于居民消费类产品价格1.20%的下降幅度,有利于促进服装类产品的消费,表明市场仍有潜力。

  3)企业资金紧张的问题尚未得到有效缓解。

  4)相关政策的成效仍需时间。

  5)今年四季度仍将受不确定因素的影响。原料市场波动、主要产毛国货币兑美金汇率波动等都是无法掌控因素,必将对行业产生较大影响。从长远看来,由于主要产毛国羊毛产量逐渐减少,涨价的趋势仍将继续。羊毛价格会受供应与汇率影响上涨。

  2、行业发展有利因素

  1)四季度是毛纺产品的销售旺季,其生产经营状况对全年将产生重要影响。目前国内市场较为平稳,有利于企业开发市场。

  2)目前美金兑人民币汇率相对平稳,有助于出口企业减少汇率变化风险。

  3)政策作用逐渐显现,使企业的积极应对产生效果。 

  三季度行业形势较上半年有所好转,生产与销售下跌情况有所减缓,但还不稳固,好转迹象究竟是行业触底反弹,还是局部调整尚不明朗。目前为止国际形势仍未见好,特别是国际市场无好转迹象。面对当前严峻的形势,毛纺企业必须密切关注两个市场的变化,调整产品结构,开发适销对路的产品,不断开拓新的销售市场,努力促进内需,确保行业平稳度过难关。

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