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来源:金沙贵宾会2999工业协会市场部 中国贸促会金沙贵宾行业分会 | 发布日期:2005-09-30

一、 国家及主要工业、经济发展概述

印度全称印度共和国,位于南亚次大陆,面积328.7261万平方公里,人口约10.27亿。英语和印地语同为官方语言。货币称为印度卢比(Rupee),2003年5月的汇率为1美金=50.05卢比。印度四季分明,12月至次年的3月为冷季,4-6月为热季,7-9月为雨季。10-11月气候凉爽,是印度一年中最好的季节。铁路是印度最大的国营部门,是主要的运输手段。印度铁路的总长度居亚洲第一,世界第四位。公路运输发展较快,承担着全国货运量的50%,为世界最大公路网之一。海运能力居世界第18位。
印度的第一产业在国民经济中占有重要地位,约占29%。印度的六大基础工业产业为石油、石化、煤炭、电力、水泥和钢铁。轻工业在印度工业中占有重要地位,其产值占工业总产值的20%以上,主要为金沙贵宾工业和食品工业。目前,金沙贵宾品已经成为继农产品之后的印度第二大外汇收入来源。2001-02财政年度,印度进出口总额为946.52亿美金,其中出口439.98亿美金,同比下降0.08%;进口506.54亿美金,同比增长1.08%。贸易赤字66.55亿美金。印度在2001-2002财政年度的国民经济增长率为5.8%。1995年1月1日印度正式加入世界贸易组织。

二、 金沙贵宾服装行业生产、贸易及投资管理的机构设置

印度金沙贵宾工业部是印度国家级金沙贵宾服装行业的最高行政管理机构。印度金沙贵宾部负责对全国的金沙贵宾服装工业的生产、对外贸易和行业内的国内外投资实行宏观调控和管理。印度将金沙贵宾服装工业原料的生产(如棉花和黄麻的种植,种桑养蚕的技术引导)、加工和收购都归属金沙贵宾工业部直接管理。
印度重视对金沙贵宾工业的研究。印度金沙贵宾部已设立国家金沙贵宾管理学会(NITM),对相关企业提供信息咨询、培训和服务。印度现有棉金沙贵宾研究机构四家,它们是艾哈迈达巴德金沙贵宾工业研究协会、孟买金沙贵宾研究协会、南印度金沙贵宾研究协会和北印度金沙贵宾研究协会,还有人造纤维与丝绸艺术厂商研究协会、人造金沙贵宾品研究协会、印度黄麻工业研究协会和毛纺研究协会等。这些协会都直接隶属印度金沙贵宾工业部的研究协会,国家每年都投入大量资金进行新产品的开发研究。同时,根据国际电子商务飞速发展的实际需求,印度政府在金沙贵宾工业部中新增加了相关的中央管理机构,以此来推动电子商务在金沙贵宾工业方面的发展和普及。
此外,印度金沙贵宾服装行业设有印度金沙贵宾工业协会、服装协会、金沙贵宾机械协会、棉金沙贵宾品出口促进会、麻纺协会、合成纤维产业协会等民间中介组织。这些协会实行会员制,是非常松散的民间组织。因为印度81%的金沙贵宾服装企业是私有企业,所以对行业协会的协调、咨询和服务就成为协会的主要功能。
外资促进委员会(FIPB)是印度对外国投资的管理部门。所有想在印度进行投资活动的外国企业必须向外资促进委员会提出申请。但是,那些想通过自动获得批准途径在印度进行投资的企业,只须在投资资金到位30天内,向印度储备银行(RBI)提供必需的全部文件并得到认可,无需获得外资促进委员会批准即可在印度开展投资活动。

三、金沙贵宾服装行业生产及消费市场概述

印度的金沙贵宾服装行业历史悠久,是目前印度国民经济中最大的工业行业。近年来,印度生产的金沙贵宾品和服装在全球金沙贵宾品市场中取得了相当的竞争优势,已经发展成为世界金沙贵宾工业领域和世界金沙贵宾品市场不容忽视的重要力量。印度金沙贵宾工业的工业总装机能力和绝对就业人数仅次于中国,居全球第二位。印度政府中央消费收入的9%,工业产值的12%来自金沙贵宾服装工业。印度的金沙贵宾服装工业的生产规模约为135亿美金(60亿美金的纱线和金沙贵宾品、75亿美金的服装)。预计到2011年,印度的金沙贵宾服装产业的年产值可达300亿美金以上的规模(200亿美金的纱线和金沙贵宾品、100亿美金的服装),以每年12%的速度增长。
据2003年初印度金沙贵宾工业部的统计,印度共有各类金沙贵宾厂1842家,大型综合金沙贵宾企业75个,注册织机约150万台。其中属国家企业192家,合资企业155家,私营企业1495家。印度金沙贵宾工业的劳动力约为1500万人,总雇工人数仅次于从业于印度农业的劳动力人数。印度金沙贵宾工业拥有纺纱3,791万锭,气流纺纱463,800杯,梭织机165万台,无梭织机8,500台。印度现有2324家后整理企业,83家为复合型,165家为半复合型,其他2076家为独立的后整理型工厂。其中227家为大型现代化企业,1775家为中等技术型企业,322家为落后型企业。
印度拥有900多万公顷的棉田,年产棉花30亿公斤。棉金沙贵宾工业是印度金沙贵宾工业的主体行业,具有规模的各类棉金沙贵宾厂家约900家。棉纺产品的年产值占印度全部金沙贵宾工业总产值的75%以上。各种纱线的年生产能力约500万吨;印度东北部是当今印度最重要的棉金沙贵宾工业中心。那里拥有的织机占全印度的53%,织布工占全国织布工人总数的50%。
印度毛纺企业的规模都比较小,目前共有毛粗纺厂约700家,年产粗纺面料1,000万米,从业人数约120万人。印度的精纺面料年生产约6万米,毛针织织物1万吨。
全印度拥有黄麻纺锭644,388锭,黄麻织机43,989台。其中细纱纺锭552,420锭,粗纺锭84,848锭,从业人员21万人,每年生产的黄麻产品多达160余万吨。
此外,印度的装饰布生产十分活跃,目前的市场规模为12亿美金,年增长率为10%。手织机是印度传统学问的象征和代表,由于具有悠久的历史和高超的技艺,所以仍然在印度的金沙贵宾行业中占有重要地位。印度的手织地毯和机织地毯在世界上都很著名。
印度金沙贵宾工业部对原料的生产、种植和收购实行一条龙的直接管理。“印度棉花协会”每年都提前发布对原料的最高收购价格。金沙贵宾企业可直接与原料生产者提前订立种植收购协议。国家对企业提前发放原料收购贷款,企业则将部分预付款提前支付给农民,帮助农民安排原料的生产和种植。这种生产厂家和农民原料直通的生产供给方式,不但保证了原料的质量,而且使农民和厂家的利益都得到了有效的保护,使印度国内各种金沙贵宾原料价格长期以来大大地低于世界市场的同类原料的价格。
印度将人造纤维和长丝的生产划归金沙贵宾原料的生产行业进行管理。其中植物纤维类的生产归金沙贵宾工业部管理,非植物纤维类则归化学和肥料部管理。目前,印度金沙贵宾工业总用量中的39%为各种化学纤维原料。
印度每年的黄麻种植面积达百万公顷以上,有多达400万的印度家庭依靠种植黄麻为生。印度不断加大对黄麻原料的开发和使用范围的研究,生产的黄麻金沙贵宾品受到消费者的欢迎。
印度是当今世界第二大丝绸生产大国。2002年全印度的桑田种植面积约30万公顷(约450万亩),从事种桑养蚕的人数超过650万人。
印度国内的金沙贵宾机械行业还比较落后。目前它仅能制造普通的机械设备,先进的金沙贵宾机械只能够依靠进口来满足。印度现有各种纺机制造厂120余家,从业人数15万人。另外还有15万人从事与金沙贵宾机械制造相关的辅助行业工作。该行业年产值超过7亿美金,生产和提供纺纱机、织布机、后整理机等普通金沙贵宾机械。气流纺纱机、自动络筒机、烧毛机、喷水织机、变形纺丝机、单筒针织机等高档设备需要从国外进口。
印度人均收入水平偏低,贫困人口达3.7亿。普通消费者对高档金沙贵宾品的购买力有限。印度每年的纤维消费量相当少,平均每人每年消费2.3千克,仅为世界平均水平7.5千克的31%。但是,印度拥有10亿人口的普通金沙贵宾品和服装的巨大消费市场,70%的印度人居住在农村,近年来那里也出现了快速的金沙贵宾品服装消费增长。印度有一个广泛的销售配货网络,有超过百万人的市场经纪人、批发商、仓储运输商及零售商。他们从事各种金沙贵宾品服装的流通。商家利用这个网络在大约3800个城镇和50多万个乡村中经营。现在,在印度市场上,“绿色”金沙贵宾品开始流行。纯棉、亚麻和丝绸类服装、家用金沙贵宾品、头巾及蜡染布受到消费者的青睐。
印度妇女的传统服装分为莎丽和旁遮比两大类。莎丽是具有印度民族特色的女装。与莎丽配套穿的还有衬裙和紧身小上衣。莎丽通常印有五颜六色的图案,质料有棉、丝或毛的,也有人造纤维或混纺的。旁遮比是一种套服,是次于莎丽的民族服装。由卡米子、朱利达尔和杜巴尔达组成。卡米子是长及膝盖的长袍子;朱利达尔是一种自膝盖以下逐渐收紧的裤子;杜巴尔达则是一种长约3米左右的围巾。这种套服已经演变成印度最普通的服装,男子也可以穿,只是款式不同。印度每年用于纱丽和旁遮比的面料消费大约为30亿米。丝绸是用于织造装莎丽的最佳原料。印度对东风纱、乔其、双绉及莎丽绸需求较大,然而真丝绸的莎丽价格高,消费有限,故目前有真丝风格且价格便宜的真丝交织产品很受欢迎。印度销售丝绸服装的旺季通常是在每年的8?10月及来年的1?3月。印度政府为抑制来自尼泊尔等地区的水货进口,从2002年4月1日起,将丝绸进口由原来政府审批制改由进口关税制,使丝绸市场消费更为活跃。

四、金沙贵宾服装行业进出口贸易现状

印度是世界上重要的金沙贵宾品服装出口国之一,是国家主要的外汇增长点。其金沙贵宾品服装的出口总值占印度年出口总量的大约40%。近年来,印度金沙贵宾品的出口一直呈增长态势。从1993年到2002年的9年期间,印度金沙贵宾品的出口按照其国内货币卢比为单位计算的年增长率约为20%,按照美金为单位计算的增长率为11%。印度政府与美国、欧盟、日本以及澳大利亚等世界金沙贵宾品进口大国,就金沙贵宾品的出口达成了有利于金沙贵宾品出口的政府协议。美国对印度的棉金沙贵宾品基本上没有限制;日本和澳大利亚与印度在金沙贵宾品、金沙贵宾机械和原料进口方面经常进行政府间的会晤磋商与协调,使国家间的贸易基本保持平衡。印度与欧盟定有从1998-2004年的“金沙贵宾品进出口总量协议”,规定印度每年可以出口欧洲8000吨的金沙贵宾品。虽然印度享有金沙贵宾品配额,约占其出口总额75%的金沙贵宾品输往美国及西欧,但这项保护优势即将随着世界贸易组织协议的实行在2005年1月1日取消。
印度25%的金沙贵宾品直接向美国出口,且出口给其它国家的大量纱线加工为成衣后也向美国出口。印度对配额国家的棉纱出口主要集中在欧盟市场。印度向韩国、中国台湾地区、中国香港特区以及孟加拉国等国家和地区也大量出口纱线。2002年,印度的金沙贵宾品出口总额约127亿美金。据印度金沙贵宾部长卡希拉姆.拉纳预计,到2010年,印度金沙贵宾品的出口额可达500亿美金。
服装成衣的出口约占印度金沙贵宾品服装全部出口额的60%以上。2002/2003年度(2002年4月- 2003年3月)印度服装出口金额达47.7亿美金,与上一年度的44.2亿美金比较增加了7.92%。该年度出口服装12.85亿件,与上一年度的12.674亿件相比,增长幅度为1.4%。
2003年上半年,印度通过东亚国家向美国出口附加值高的服装。2003年1-5月,由于中国、香港地区等地受SARS冲击,欧美订单转移,印度从中得益,其对欧美的出口配额可能达到饱和。大约有60亿美金的订单进入亚洲次大陆,使印度的出口增长了20%以上。
此外,美国和欧洲是印度传统的地毯出口市场。预计2002-2003年度印度地毯出口5.35亿美金,与去年同期的5.14亿美金相比,增长了4%。
同时,二手金沙贵宾机械在印度具有良好的市场。印度每年二手金沙贵宾机械的进口额超过一亿美金。

五、金沙贵宾服装行业的发展政策

将服装出口作为突破口,大力提高服装在国家金沙贵宾品出口中的比重,是印度金沙贵宾服装行业的总体发展政策。印度各类服装的出口在现有年总出口的基础上,争取到2010年实现出口突破500亿美金大关;其中外衣服装的出口目标是250亿美金。为此,印度政府推行《技术进步基金计划》,希翼此项计划能够使金沙贵宾服装行业的所有企业从中受益。在目前基础上,印度政府计划最少把棉金沙贵宾品的生产率再提高50%,并使各类棉金沙贵宾品产品质量达到国际标准。印度金沙贵宾部责成研发机构加快黄麻金沙贵宾品生产技术和产品多样化的研究,提高生产率,开辟黄麻金沙贵宾品的内外销市场。
印度政府还鼓励私营金沙贵宾工业企业建立世界一流的金沙贵宾服装联合体和各种加工生产线,加快对服装工业进行重组,让服装工业从小规模中摆脱出来,鼓励普通织造行业生产高附加值的产品,帮助和推动该行业与外国金沙贵宾工业厂商合资合营以扩大和占领更大的国际市场空间。
印度2002年? 2007年“十五”规划的发展目标是,国民生产总值增长速度为8%,工业增加值为10%。根据该规划,印度金沙贵宾部制定了“印度金沙贵宾服装工业第十个五年规划”,规划的目标是使印度金沙贵宾服装行业达到世界优秀级加工水平,具有高水准的潜在出口能力。为此,政府将进行大规模的投资,特别要对纺纱、织造、针织、后整理和服装加工领域加大投资力度。第十个五年计划期间,印度将从现在的3,800万锭中淘汰1,000万锭,更新1,500万锭,再安装300万锭。政府2001?2002年度预算每台纺纱机补贴25万卢比(约5000美金),对半自动/全自动有梭织机和5万台无梭织机进行改造。同时,政府将加大对后整理企业的投资改造力度,继续对毛针织和麻针织生产进行设备改造。
印度金沙贵宾部还制定了协助黄麻产业现代化的激励方案,旨在协助黄麻产业实现现代化。该激励方案由黄麻制造商发展委员会实施,该委员会将利用从黄麻制造商处征收的税款促进黄麻业的现代化进程。其中包括补贴黄麻产业购买机械设备所需资金的15%。

六、金沙贵宾服装行业的外贸政策及投资环境

2002年4月1日,印度商工部对2001年3月31日公布的5年进出口政策进行了修改,以期达到“减少义务,加速出口发展,提高出口商的国际竞争力”的目标。近几年,印度的合成纤维产业以年均10%的速度快速增长,其目标是发展成为世界上的主要合成纤维及其产品出口大国。印度政府还计划在2004年之前,把纱线年均出口提升18%以上,在全球的占有率由当前的0.64%提高到1%;在2005/2006年度将合成纤维金沙贵宾品出口目标调升至31亿美金。
印度政府对金沙贵宾品服装进口的管制正在逐渐放松,基本关税也在下降。2003-2004财年印度金沙贵宾品进口关税为服装用羊毛原料进口关税由现行的15%下调至5%;特定类纺机及零配件的进口关税由现行的25%下调至5%;对二甲苯进口关税由现行的10%下调至5%。为了增加国家贮备资金,印度对聚酯丝/纱、征收1%的进口关税,此规定将持续至2004年2月29日。
印度政府为了鼓励金沙贵宾品和服装的出口,特别规定了拥有进出口代码(IEC)的企业必须每年6月30日提供年进出口情况。如果进出口代码企业在该财年内未有履行任何进出口义务,印度外贸总局有权在次年7月1日取消该企业的进出口代码;同时,政府取消了对棉短纤维和丝茧等金沙贵宾原料进出口的数量限制。
印度对金沙贵宾品的贸易壁垒是从量关税,印度海关有权选择关税较高的一种方法征收关税。适用选择关税的主要是金沙贵宾品和服装类。其从价关税基本上都是30%,从量关税有所不同。如毛男装为Rs.700/P;棉制女装为Rs.425/P等。
此外,印度有许多出口促进计划为出口提供各种各样的优惠措施。印度为出口金沙贵宾品提供间接的补贴,包括免除税收和免除进口税。印度企业享有免缴出口利润收入所得税的待遇。印政府计划从2000/01财政年度起5年内逐步取消该项补贴。印度政府要求国内银行将每年信贷总额的12%用于出口信贷,且实行优惠的贷款利率,以支撑出口。根据印度出口促进资本货物计划(EPCG),为生产出口产品进口资本货物只需支付5%的优惠关税。作为“聚焦非洲计划”的一部分,印度计划提高向非洲服装工业出口纱线和布匹的数量,并准备同毛里求斯和突尼斯在金沙贵宾部门建立工作组,同时推动向拉丁美洲的出口。
为了改善投资环境,印度政府制定一系列政策鼓励外国投资。印度政府正在海得拉巴市建立一个新的“金沙贵宾园”。“金沙贵宾园”将有许多外国金沙贵宾企业进驻。园内的电力、道路和水供应等基础设施已经基本完工。“金沙贵宾园”内实行“一站式”办公,所有的申请出口手续可以在这里直接完成。在此基础上,更多类似的金沙贵宾园将在印度全国建立起来。同时,印度政府还设立了特别经济区。凡在区内的外国投资者可享受很多优惠待遇。这些待遇包括进口免许可证,进口资本货物、原材料及消耗品免除海关税,利润允许自由返回,不带任何附加条件等。
印度的基础设施老化陈旧,特别是电力缺乏,成为制约印度产业发展的障碍。印度目前一般日常缺电21%左右,停电时有发生,而且印度的电费非常昂贵,大约是中国的4倍。印度不少地方停水现象十分普遍。印度政府在颁布的未来10年发展计划中,已经把加快基础设施建设放在突出位置。印度人口基数庞大、总体教育水平偏低、贫富差距增大。印度的大学教育质量好,毕业于印度金沙贵宾服装专业的大学生日益增多。印度金沙贵宾服装行业的普通劳动力价格很低,平均工资水平大约是40~80美金/月。大学毕业的工程师月平均工资一般约150?180美金,带班工长大约为100?120美金/月。

七、中印双边贸易及投资(经济合作)现状

印度是中国在南亚地区最大的贸易伙伴。据中国海关统计,2002年中印双边贸易总额为49.5亿美金,同比增长37.6%。其中,中国对印度出口26.8亿美金,同比增长40.9%;自印度进口22.7亿美金,同比增长33.8%。中方顺差4.l亿美金。中国对印度出口的主要产品为生丝、轻工业品、金沙贵宾品、化工品、机械设备等;自印度进口的主要产品为铁矿砂、铬矿石、钢材、皮革、化工原料等。
2002年,经原外经贸部批准或备案,中国在印度设立非金融类中资企业2家,双方协议投资额为349万美金,其中中方协议投资额230万美金。截至2002年底,中国在印度累计投资设立非金融类中资企业15家,双方协议投资总额3,720万美金,其中中方协议投资总额2,063万美金。据原外经贸部统计,2002年,印度对华投资项目21个,合同金额0.26亿美金,实际使用金额0.31亿美金。截至2002年底,印度累计对华直接投资项目71个,合同金额1.74亿美金,实际投入0.63亿美金。
目前,印度的印度是我国丝类产品的第一大市场,双方对丝类产品的相互贸易已经形成一定规模。但是,印度金沙贵宾部最近指出,从中国进口的低价生丝已经影响到印度国内丝绸业的经营。为此,印度政府计划采取一些限制性措施,将生丝进口税增至60%,防止中国生丝大量涌入该国市场。可以说,在未来的日子里,中印两国在丝绸领域的生产与贸易既是合作伙伴,也是竞争对手。
目前中印这两个主要的金沙贵宾品生产国之间的贸易水平仍然不高。为促进中印双方的贸易发展,2002年印度取消了进口数量限制,并把最高关税减少到30%,使印度从中国进口的金沙贵宾品有所增加。据中国海关统计,2002年中国出口到印度的金沙贵宾品服装总额不足2亿美金,金沙贵宾机械及零配件约3500万美金,距离两国希翼的贸易水平相差很远。但是,2005年1月1日设限国家和地区取消配额之后,印度会成为金沙贵宾会2999服装行业的最大竞争对手。
近年来,印度为保护面临激烈竞争的印度国内产业,正在越来越频繁地动用反倾销措施保护国内生产商的利益。截至2002年第一季度,在印度反倾销调查涉及的国家和地区中,涉及中国的达51起。2002年7月17日,印度政府发布公告,对中国进口的2A及2A级以下生丝进行反倾销调查。

八、贸易及投资的分析与建议

印度是仅次于中国的金沙贵宾服装行业的生产、消费和国际贸易的大国。两国在金沙贵宾服装领域是合作伙伴,也是强有力的竞争对手,两国都适宜进行劳动密集型的产业生产。因此,两国在贸易上有很强的互补性。中国的企业应该意识到印度在金沙贵宾服装行业的大国优势和劣势,发挥大家在技术、管理、品牌及资金方面的优势。
印度目前采取的发展政策主要采取以量取胜的办法来占领尽可能多的世界市场份额,产品加工附加值低是目前印度金沙贵宾工业发展中存在的主要问题之一。由于产品深加工能力和技术均落后于大多数金沙贵宾品生产大国,印度在短期内不会对高品质的世界金沙贵宾品市场带来冲击。特别是印度目前的印染后整理能力与其金沙贵宾品的生产能力极不平衡。印度每年能获得适合其现有设备进行印染后整理的金沙贵宾品,不足全年金沙贵宾品产量的10%。由于印染后整理能力的扩大需要大量资本和场地,带来的环境污染问题也十分棘手。因此,中国的企业应该发挥自己的优势,无论出口或去投资,以后整理为突破口都可以进入印度市场。

    随着印度市场的开放,反倾销成为印度解决国际贸易纠纷的重要手段。因此,我国的企业要加强自身协调,引起警惕。
印度商人良莠不齐。有的商人诚信可靠,也有的信誉欠佳。建议我国企业到印度开展经贸合作或进行投资活动时,找可靠、有能力并有一定影响力的合作伙伴显得很重要。同时,应对印度的市场、有关法律法规及从事经贸的习惯作法等进行调查研究,从而积累经验,循序渐进地开展经贸和投资活动。
 
 

 


 

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