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前8月我国服装出口总体平稳,四季度预期如何?

  据中国海关统计,今年1-8月,我国服装(含衣着附件,下同)累计出口1071.1亿美金,同比下降9.4%,比全国外贸总出口5.6%的降幅高3.8个百分点。8月当月出口161.7亿美金,同比下降12.7%,较上月18.7%的降幅有所收窄。受国际需求不振、去年同期高基数等因素影响,自今年5月以来我国服装出口持续双位数下降,但受一季度高增长的拉动,1-8月累计出口与疫情之前同期相比仍有一定幅度的增长,比2019年同期增长13%。总体来看,我国服装出口顶住了多重压力,总体平稳运行,四季度预期降幅将继续收窄。
  
  


  
  
  

1-8月我国服装出口情况


  
  下半年出口向疫情前规模回归
  
  今年上半年我国服装出口金额比疫情前2019年同期增长18.3%。进入下半年,出口额逐步下滑,7-8月累计出口金额比2019年同期仅增长2.2%,7月单月出口额甚至低于2019年同期。
  
  梭织和针织服装出口价格均下降
  
  梭织服装出口同比降幅小于针织服装,出口平均价格也高于针织服装。1-8月,梭织服装出口462.9亿美金,同比下降7.2%;出口数量82.8亿件,同比下降5%;出口价格同比下降2.3%。针织服装出口470亿美金,同比下降11.9%;出口数量139.2亿件,同比下降6.3%;出口价格同比下降5.9%。衣着附件出口106亿美金,同比下降2.6%。
  
  棉制服装对美欧日出口持续下降
  
  1-8月,我国棉制针织服装出口169亿美金,同比下降19.7%;棉制梭织服装出口139.3亿美金,同比下降7.4%。棉制针织、梭织服装对美国出口分别下降30.5%和23.4%,对欧盟分别下降31.1%和24.3%,对日本分别下降28.4和23%。化纤服装已经成为我国服装出口的优势产品,出口规模远超棉制服装,且降幅低于针织服装。1-8月,化纤针织服装出口243.8亿美金,同比下降6.5%;化纤梭织服装出口271亿美金,同比下降6%。
  
  主要品类出口不同幅度下降
  
  1-8月,西服便服套装出口微增0.3%,围巾/领带/手帕出口增长10.5%。其他主要服装品类出口均有不同幅度下降,其中大衣/防寒服、毛衫、内衣/睡衣、运动服、婴儿服装出口双位数下降,降幅分别为18.3%、14.5%、11.5%、13.6%和24.6%。
  
  对新兴市场出口好于传统市场
  
  受国际贸易大环境影响,我国服装出口市场正在经历结构性调整。对美国、欧盟、日本等传统市场出口持续下降,对东盟、韩国、俄罗斯、中亚、非洲等新兴市场出口持续增长,成为外贸增长的新亮点。
  
  1-8月,我国对西方发达经济体(美加欧日澳新)出口服装564.7亿美金,同比下降16.7%;占比52.7%,同比减少4.6个百分点。对美国出口228.6亿美金,同比下降18.5%;占比21.3%,同比减少2.4个百分点。对欧盟出口129.2亿美金,下降22%;占比12.1%,同比减少1.9个百分点。对日本出口82.7亿美金,下降11.9%;占比7.7%,同比减少0.2个百分点。对东盟出口103.2亿美金,同比增长4.7%,其中对越南、新加坡出口分别增长77.2%和33.5%。东盟自去年起超过日本成为我第三大服装出口市场,是我四大服装出口市场中唯一实现正增长市场,占比9.6%,同比增加1.3个百分点。
  
  从主要区域市场来看,1-8月,对“一带一路”共建国家和地区出口306.8亿美金,同比增长6.3%。对RCEP成员国出口268.9亿美金,同比下降2.9%。对中东海合会六国出口35.8亿美金,同比下降6.6%。对拉丁美洲出口59.8亿美金,同比下降6.1%。对非洲出口61.3亿美金,同比大幅增长19.5%。对中亚五国出口83.6亿美金,大幅增长20.6%,其中对哈萨克斯坦出口大幅增长90.4%。从主要单一国别市场来看,对韩国、俄罗斯分别出口43、29亿美金,分别增长3%和25.9%;对澳大利亚、英国、加拿大出口35.6、32.6、17.7亿美金,分别下降6.5%、22.8%和22.8%。
  
  东部省市出口下降,中西部地区快速增长
  
  1-8月,东部前五大出口地区均呈下降态势,中西部出口省市出口增长较快。浙江、广东、江苏、山东、福建分别出口230.7、164.1、135.4、119.4、92.8亿美金,同比分别下降5.3%、14.1%、19.8%、8.4%和17%。前五大出口省市合计占全国比重为69.3%,同比减少2.2个百分点。中西部20省市出口合计225.9亿美金,同比增长6.8%,占总出口比重为21.1%,占比增加3.2个百分点。其中,新疆、湖北、广西、四川分别出口81.6、21.2、17.8、15.8亿美金,分别增长28.3%、18.8%、78.3%、30.7%。
  
  从8月单月出口数据来看,浙江出口恢复正增长,同比增长2.1%。广东、江苏、山东、福建单月出口降幅仍较大,分别下降7.8%、18.2%、15.9%、24.1%。新疆、广西出口因去年同期基数较高,增幅放缓,分别增长3.3%和5%。
  
  中国占发达国家市场份额继续下滑
  
  1-7月,中国占美国服装进口份额为21.8%,同比减少1.9个百分点;占欧盟份额为26.4%,减少1.3个百分点;占日本份额为50.5%,减少4个百分点;占英国份额为22.4%,减少2个百分点;占澳大利亚份额为59%,减少3个百分点;占加拿大份额为28.9%,减少1.4个百分点。发达国家市场中,仅在韩国、瑞士市场份额有所增长,1-7月占韩国、瑞士进口份额为32.9%、25.4%,同比均微增0.4个百分点。
  
  
  

国际市场情况


  
  发达市场进口持续下降
  
  美国、欧盟服装进口持续低迷,同比均双位数下降。1-7月,美国进口服装524.6亿美金,同比降幅高达23.8%。欧盟进口服装553.4亿美金,同比下降9.4%。日本进口服装140.2亿美金,同比微降0.8%。英国进口服装122.4亿美金,同比下降14.4%。加拿大进口服装68.9亿美金,同比下降3.9%。澳大利亚进口服装50.2亿美金,同比下降7.5%。主要发达市场中,仅韩国、瑞士进口服装有小幅增长,分别进口69.9、51.1亿美金,同比分别增长1.3%、4.1%。
  
  主要服装出口国均大幅放缓
  
  受主要消费市场需求不振影响,主要服装供应国出口普遍不理想,部分国家下滑速度超过中国。据越南金沙贵宾服装协会统计,1-7月金沙贵宾服装出口总额为190.5亿美金,同比下降14.5%。1-7月,土耳其服装出口111.7亿美金,下降3.3%;印度服装出口96.7亿美金,下降14.5%;印尼服装出口48.9亿美金,下降21.7%。
  
  从中国对周边国家面料出口情况来看,也呈现较大幅度下降。1-8月,对越南出口面料下降12.6%,对孟加拉国出口下降25%,对柬埔寨出口下降15.7%,对印尼出口下降14.5%,对缅甸出口下降18.9%。
  
  
  

趋势展望


  
  9月19日,经合组织(OECD)发布了最新经济预测,下调了2024年增长预期,表示尽管高通胀持续缓解,但全球经济仍正面临通胀和低增长的双重挑战。继去年增长3.3%之后,今年全球GDP增速将放缓至3.0%,而明年全球GDP增长将放缓至2.7%。预计美国GDP今年将增长2.2%,明年的增长率则将放缓至1.3%。欧元区今年增速为0.6%,2024年增速为1.1%。
  
  美国经济增长势头放缓
  
  今年以来,美国经济复苏强劲,美联储模型显示,三季度美国GDP或实现5.6%的年化环比折年增长,这将是近20年以来的最高增速水平,但多数经济学家预测,美国经济预计在三季度见顶,四季度末增长速度将边际放缓。虽然美国消费者支出仍在增长,但增速已经放缓,尤其是中低档消费者,疲于应对信用卡债务上升、储蓄减少和利率飙升等问题。牛津经济研究院的一份报告预计,随着10月开始恢复偿还学生贷款,美国消费者每月支出可能会减少多达90亿美金。美国服装服饰商店8月零售额262亿美金,较上月增长0.9%,比去年同期增长1.3%,已连续两个月同比增长。服装服饰商店库存/销售比率为2.37,较上月下降0.8%。
  
  欧元区经济增长疲弱
  
  欧元区经济活动2023年上半年普遍停滞不前,近期指标显示第三季度将进一步疲软。欧洲央行已将欧元区2023年经济增长预期下调至0.7%,同时将2024年和2025年的增长预期分别调整为1.0%和1.5%。8月欧元区整体通胀率维持在5.3%不变,核心商品价格压力有所缓解。欧元区7月零售销售环比下降0.2%,同比下降1.0%。
  
  日本消费支出连续5个月减少
  
  日本总务省调查显示,7月份日本家庭的平均消费支出比去年7月减少了5%,这也是日本家庭消费支出连续5个月减少。日本7月零售销售额同比增长6.8%,比上月增幅扩大0.9个百分点,环比增长2.1%。1-7月,日本金沙贵宾服装零售额累计5万亿日币,同比增长1%。7月单月日本金沙贵宾服装零售额7240亿日币,同比增长3.2%。
  
  当前世界经济“不确定性”增强,主要体现在,第一,美联储加息效应的不确定性;第二,美欧通胀率走势的不确定性;第三,主要发达经济体需求收缩的不确定性;第四,地缘冲突的不确定性;第五,全球化逆流下供应链、价值链重构的不确定性。我国服装出口在“不确定性”的背景下也承受双重压力,一是主要市场外需持续下滑,二是我服装占美西方市场份额加速下滑。
  
  短期来看,服装出口下降趋势将有所缓和,至少今年四季度降幅预计收窄,一是上年外贸高基数效应带来的同比增速压力,将在四季度有所改善;二是人民币汇率较大贬值,提升了我国的出口产品价格竞争力。长期来看,国际贸易从自由贸易、公平贸易,转向价值观贸易。面对各种挑战,需要大家既要稳住传统发达市场份额,又要练好“内功”,不断提升供应链反应速度和价值链整合能力,深入开拓发展中国家和东盟等区域市场。
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