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2023年1-5月我国服装出口分析

  据中国海关统计,今年前5个月,我国服装(含衣着附件,下同)累计出口613.8亿美金,同比微降1.1%,整体表现优于同期降幅达9.4%的金沙贵宾品出口。5月当月,受累积订单出货释放效应结束和去年基数较高等因素影响,我国服装出口重回下降通道,同比下降12.2%,导致前5月累计出口由正转负。面对全球需求走弱、贸易环境挑战增大的不利条件,我国服装出口行业积极挖掘热点市场,创新贸易模式,稳定出口规模,不断探索新的生存发展空间。
  
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  1-5月我国服装出口情况
  
  出口下滑态势自3月份以来有所好转
  
  1-5月,我国服装出口降幅为1.1%,比去年10月到今年2月因外需库存激增和疫情导致的非正常出口态势有所好转(去年四季度出口下降13.6%,今年1-2月下降14.7%)。与疫情前常规状态相比,前5个月服装出口比2019年同期仍增长23.9%,从行业历史趋势来看仍处于较高水平(去年全年服装出口比2019年增长19.5%)。
  
  梭织服装出口势头强于针织服装
  
  受行业特点、成本、贸易优惠政策等因素影响,我国针织服装制造业外迁规模明显大于梭织行业,订单转移速度加快。1-5月,我国针织服装出口265.5亿美金,同比下降5.4%;出口数量80.3亿件,下降5.8%;出口价格微增0.6%。梭织服装出口270.2亿美金,同比增长3.5%;出口数量50.4亿件,微降0.8%;出口价格增长4.3%。衣着附件出口59亿美金,增长6.6%。
  
  棉制服装对美西方市场出口加速下降
  
  美“涉疆法案”实施已整整一年,不仅严重影响我对美棉制品出口,对其他西方发达市场也产生负面连锁效应。1-5月,我国棉制针织服装出口106亿美金,同比下降12.8%;棉制梭织服装出口86.4亿美金,下降4%。其中对美国棉制针织、梭织服装出口分别下降33.7%和26%,对欧盟分别下降27.2%和27.6%,对日本分别下降24.3%和18.9%。与此相对照,化纤服装出口则保持平稳增长。前5月,化纤针织服装出口127亿美金,同比持平;化纤梭织服装出口154.5亿美金,增长10.7%。
  
  主要品类出口冷暖不一
  
  1-5月,出口增长的主要品类有:西服/便服套装出口同比增长11.1%;衬衫增长2.5%;针织T恤衫增长1%;胸衣增长4.7%;袜类增长5.1%;围巾/领带/手帕大增26.7%。出口小幅下降的品类有:大衣/防寒服微降0.1%;裤类微降1.1%;裙类微降0.5%。出口下降明显的品类有:内衣/睡衣下降6.7%;毛衫下降9.7%;婴儿服装下降21.1%;运动服/泳装下降9.2%;手套下降4.5%。
  
  新兴市场增速较快,传统市场比重明显下降
  
  受中美经贸摩擦、市场消费疲软、采购转移等多方面因素影响,我国服装出口流向正在发生结构性改变。前5个月,对美欧日等传统市场出口增速和市场占比双下降,对东盟、韩国、澳大利亚、俄罗斯、中亚等市场出口则保持较快增长。美国、欧盟、日本、英国和加拿大五个主要西方市场合计占我国服装出口比重为48.1%,同比减少高达8.7个百分点。
  
  1-5月,我国对美国出口服装125亿美金,同比下降16.7%;占我服装出口的20.4%,同比减少3.8个百分点。对欧盟出口93.7亿美金,下降19.9%;占比15.3%,减少3.6个百分点。对日本出口50.8亿美金,下降7.1%;占比8.9%,减少0.5个百分点。对东盟出口67.6亿美金,大幅增长19%。东盟是我四大服装出口市场中唯一实现正增长市场,占比11%,增加1.9个百分点,自去年起超过日本成为我第三大服装出口市场。
  
  从主要区域市场来看,1-5月,对“一带一路”沿线国家出口178.5亿美金,增长23.1%。对RCEP成员国出口172.8亿美金,增长7.6%。对中东海合会六国出口22.4亿美金,增长11.8%。对拉丁美洲出口36.3亿美金,增长0.9%。对非洲出口41.9亿美金,增长41%。对中亚五国出口43.2亿美金,大幅增长63%,其中对哈萨克斯坦出口17.7亿美金,大增260.8%。从主要单一国别市场来看,对韩国、澳大利亚、俄罗斯分别出口27.7、24、15.1亿美金,分别增长15.7%、7.8%和48.3%;对英国、加拿大出口16.2、9.4亿美金,分别下降18.7%和14.5%。
  
  中西部地区出口快速增长,东部省市比重下降
  
  1-5月,前五大出口地区除浙江正增长外,均呈下降态势。浙江出口127.3亿美金,同比微增1.3%,广东、江苏、山东、福建出口103、71.3、63.6、57亿美金,同比分别下降10.7%、17%、8.4%和6.7%。前五大出口省市合计占全国比重为68.8%,同比减少4.9个百分点。中西部20省市出口合计大增34.9%,占总出口比重为22%,占比增加5.9个百分点。其中,新疆、湖南、四川、广西分别出口42.2、16.4、12.5、11.6亿美金,分别大增80.4%、14.9%、69.6%和193.1%。
  
  中国占发达国家市场份额继续下滑
  
  1-4月,中国占美国服装进口份额为19.4%,同比减少2.9个百分点;占欧盟份额为24.8%,减少3.1个百分点;占日本份额为51.4%,减少2.6个百分点;占英国份额为22%,减少3.2个百分点;占澳大利亚份额为59.6%,减少2.1个百分点;占加拿大份额为27.9%,减少2.8个百分点。发达市场中,仅在韩国市场份额增加,前4月占韩国进口比重为31.1%,增加1.4个百分点。中国占欧盟、日本份额去年基本保持平稳,今年以来则呈明显下滑态势,显示出美国发起的“去中国化”攻势在向其他发达市场蔓延。
  
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  国际市场情况
  
  欧美进口低迷,日本回升
  
  作为全球服装贸易引擎,美国进口需求仍呈低迷状态,欧盟也显颓势。1-4月,美国进口服装278.1亿美金,同比降幅高达22.9%。欧盟进口服装314.4亿美金,同比下降9.8%。英国进口服装70.9亿美金,同比下降13.5%。加拿大进口服装38.1亿美金,同比下降1.7%。澳大利亚进口服装30.2亿美金,同比下降4.2%。
  
  主要发达市场中,仅日韩有所增长。前4月,日本和韩国分别进口服装85.7和42.3亿美金,同比均增长3.7%。
  
  主要服装出口国均大幅放缓
  
  随着全球需求走弱,主要服装供应国都面临订单不足的困难,连去年增长亮丽的越南和孟加拉国也不例外,出口均大幅放缓且下滑速度大大超过中国。1-5月,越南出口服装123亿美金,同比下降17.8%。1-4月,欧盟出口服装143.1亿美金,增长1.2%;孟加拉国出口142.8亿美金,下降8.5%;土耳其出口64.6亿美金,下降6.3%;印度出口58.1亿美金,下降14%;柬埔寨出口37.1亿美金,下降15.4%;巴基斯坦出口26.7亿美金,下降15.7%;印尼出口26.2亿美金,下降29.1%。横向比较,中国出口微降1.1%,在主要服装出口国中表现尚佳。
  
  周边国家对中国纱线面料产品仍有较高的依赖度。从中国1-5月面料出口情况来看,均呈大幅下降态势。对越南面料出口下降13%,对孟加拉国出口下降24.9%,对柬埔寨出口下降18.5%。服装生产国对我国金沙贵宾中间产品需求普降,也从侧面反映出短期内东南亚等国家服装出口难有起色。
  
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  趋势展望
  
  全球经济增长前景广泛下调
  
  6月6日,世界银行发布最新《全球经济展望报告》,预计全球经济增速将从2022年的3.1%下降至2023年的2.1%。其中,发达经济体增速预计将从2022年的2.6%下降至2023年的0.7%;除中国以外的新兴市场和发展中经济体增速预计从2022年的4.1%下降至2023年的2.9%。预计2023年、2024年美国经济增速分别为1.1%、0.8%,预计2023年欧元区经济增速将从2022年的3.5%放缓至0.4%。
  
  美国终端消费仍显韧性,库存压力犹存
  
  5月份,美国CPI同比上涨4.0%,为2021年3月以来最小涨幅。服装类零售销售保持稳定,表明当前美国消费虽处在温和降温通道中,但依然具有较强韧性。4月份美国服装库存/销售比率继续较上月下降0.8%,显示零售商仍处于降库存周期。36%的企业预计库存水平将在今年下半年恢复正常,而21%的企业预计库存问题将持续到2024年上半年。美国调查企业Descartes Datamyne数据也显示,5月亚洲发往美国的海上集装箱运输量同比减少20%,其中服装下降27%。美国零售行业的过剩库存仍未消除,消费品进口需求持续疲软。
  
  欧元区家庭消费低迷,出现技术性衰退
  
  5月份,欧元区CPI同比增长6.1%,较前值7.0%迅速回落,通胀以快于预期的速度降温,但仍居高位。欧元区连续两个季度GDP出现负增长,出现了微弱的“技术性衰退”,给欧盟经济表现蒙上了一层阴影。欧盟最大经济体德国此前已连续两个季度GDP负增长。欧盟统计局表示,今年一季度,家庭消费0.3%的降幅拖累了欧元区经济,同时政府支出下降1.6%,货物库存拖累经济增长。4月份,欧元区零售销售持平,高通胀和对经济放缓的担忧继续打压家庭支出。
  
  日币购买力跌至历史最低水平
  
  今年以来,日币兑美金汇率已下跌近9%,日币对外购买力降至近50年来最低水平。日本总务省数据显示,5月份日本CPI同比上涨3.2%,连续21个月同比上升。4月份,家庭月均实际消费支出同比下滑4.4%,连续2个月下滑,且降幅是2021年2月(6.5%)以来最大。1-4月,日本金沙贵宾服装零售额累计2.8万亿日币,同比增长2.5%,较2019年同期仍下降22.1%。
  
  展望下半年出口形势,挑战与机遇并存。机遇方面,一是市场库存压力有望减轻,需求有望走出低谷。马士基表示,在2022年挤压的过剩库存被出售之前,进口需求将滞后于消费需求。预计如果消费继续维持在目前水平,库存积压将被消减,进口需求将在今年的某个时候回升,下半年将比上半年有所反弹。二是新兴市场呈现增长机遇,企业可及时调整布局。如俄乌危机后,部分品牌退出俄罗斯市场,形成较大市场空白,也为我企业开发俄罗斯和中亚市场提供了机遇。三是RCEP实施以来,东盟成为我服装出口增长亮点,前5月对东盟服装出口比2021年同期累计增长47.6%(同期纱线面料对东盟出口仅增长8.4%)。RCEP 协议持续释放红利,叠加东南亚强劲的经济增长,跨境电商等新业态发展潜力巨大,即便产业转移趋势明显,仍是我国服装品牌出海的重要目的地。四是跨境电商出口仍保持较快增长,一定程度弥补了传统贸易出口的下滑。Temu超越Shein成为全球第一大下载购物应用程序,5月份美国消费者在Temu上的支出比Shein高出20%。据外国媒体报道,Shein预计今年销售将增长40%。通过Tiktok、AMAZON等平台出海的电商也保持旺盛势头。五是今年以来,人民币对美金汇率累计贬值近4%,令外贸企业形成一定竞争优势,有利于提升出口利润,也有助于稳订单、稳市场。六是去年9月起我服装出口下行形成的低基数效应将对今年下半年尤其是四季度出口起支撑作用,形成出口前低后高的局面。
  
  挑战方面,一是全球经济能否企稳、需求何时回升,二是美欧贸易规则的不确定性,三是汇率波动,都需要行业和企业未雨绸缪、密切跟踪、妥善应对。
  
  后疫情时代,全球服装供应链经历了深刻调整,国际政经环境、贸易格局、市场规则都发生显著变化,服装出口企业面临前所未有的严峻挑战。相信在国家稳外贸政策的支撑下,我国服装出口行业能够顶住压力、披荆斩棘,稳住现有市场,开拓新的发展空间。
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