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2008年1~3季度服装行业经济运行分析

    2008年前三季度,我国服装行业面临的最主要问题是受宏观经济调控措施、劳动合同法实施等因素影响,以及国际经济形势恶化造成国内外市场需求疲软,而需求下降对成本上升、人民币升值等不利因素起到了放大作用,产业发展陷入困境。预计四季度乃至明年的行业和市场趋势仍将受到上述诸多因素影响,且程度愈加深刻。
              
    一、经济运行情况
              
    (一)服装生产情况
              
    1.2008年1~8月服装产量增幅较去年同期回落8个百分点。
              
    国家统计局统计显示,2008年1~8月份,我国规模以上服装企业累计完成服装产量132.97亿件,其中梭织服装59.88亿件,针织服装73.09亿件,同比分别提高了5.69%、2.51%和8.45%,产量增幅分别较上年同期回落了约8、12、6个百分点。
              
    2.生产集中度下降,生产前五名大省产量占比下降1.5个百分点。
              
    2008年1~8月,广东仍然位居服装生产榜首,占全国服装总产量的23.93%。前5名服装生产大省中广东出现负增长,其他四省增速放缓。前5大省产量占全国比重保持在80%以上,较上年同期下降了1.5个百分点。内陆省份中发展较稳定的是江西、河北和辽宁,安徽、河南产量逆流而上,增幅较大。 
              
    (二)服装行业效益情况
              
    从服装行业经济指标完成情况来看,2008年1~8月份行业效益基本较2007年同期下降,效益增速明显放缓;盈利能力明显下降;行业发展能力较2007年同期明显下降,行业发展速度放缓。
              
    1.行业规模与上年基本持平,亏损面明显扩大,亏损额明显提高,企业平均人数下降,人均产值明显提高。
       
    根据国家统计局对规模以上企业统计显示,2008年1~8月份,规模以上企业个数比2007年同期增加了8.37%,而从业人数仅增加了0.41%,企业平均人数比2007年同期下降了4.28%。行业亏损面扩大了11.67%。
              
    2.从2007年开始服装行业平均利润率一直滑坡,到2008年8月,行业平均盈利率较2007年同期下降了6.54%,比2005年同期下降了0.02个百分点。同时,劳动生产率大幅提高,产业效率基础加强。
              
    3.营业周期较2007年同期减少2.70天,行业整体营运能力略有增强。
              
    4.行业发展能力各项指标均较2007年同期有明显下降。销售收入增速、产值增速、利润增速和出口交货值增速分别较2007年同期下降了约6、5、19和13个百分点,其中利润增速和出口交货值增速回落最明显,两个指标分别为10.10%和5.01%。出口交货值占工业总产值比重同比降低了约5个百分点。
              
    (三)行业投资情况
              
    1.投资增速明显回落。
              
    根据国家统计局统计数据显示,2008年1~8月份我国服装行业投资增速明显放缓。计划投资、实际完成投资、施工项目个数、新开工项目个数以及竣工项目个数增幅分别较2007年同期回落了29.92、20.39、36.38、38.13和92.96个百分点,其中,施工项目数和新开工项目数均较上年同期出现了负增长。服装行业实际完成投资占金沙贵宾行业总投资28.35%,比2007年同期提高了2.72个百分点。
              
    2.私营企业投资比重继续扩大、利用外资明显减少。
              
    私营企业投资比重持续扩大,占行业总投资的38.21%,比2007年同期提高了1.31个百分点。外商投资、股份企业投资比重缩小。服装行业固定资产投资利用外资明显减少。
              
    3.中、西部地区投资活跃。
              
    河南、河北、湖北、湖南、四川、辽宁、江西等内陆省份投资表现活跃。从完成投资情况看,山东省投资规模最大,江苏、江西、浙江随后。从完成投资情况看,中部8个省市和西部12个省市较2007年同期分别提高了48.26%和46.07%。东部地区投资占全国总投资比重比2007年下降了7.36%,同时中、西部地区比重上升了6.12%和1.23%。投资由东部地区向中西部地区转移明显。大多数省份的新开工项目数均有不同程度的下降,天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、河南、湖北、广西、重庆、陕西几个内陆省市的新开工项目数有增长。
              
    二、国内服装市场销售情况
              
    2008年1~9月份,国内市场需求受到国内经济状况、自然灾害、奥运、黄金周等影响因素的交替作用,表现波动较大,总体呈上升趋势,下半年国内市场逐步升温。
              
    (一)2008年服装内销波动较大,下半年国内市场需求逐渐升温
              
    根据国家统计局统计显示,2008年1~8月累计,全国社会消费品零售总额68439.2亿元,比去年同期增长21.9%。限额以上批发和零售业吃、穿、用商品类零售额同比分别增长20.3%、27.6%和27.4%。服装类消费增长29.5%,增幅较2007年同期上升了4个百分点。
              
    服装消费1、2月受雪灾影响呈现低谷,5月份受地震影响再陷谷底,另外粮食及肉、禽、蛋类价格指数居高不下,抑制了服装消费,造成了消费者信心指数一再下调。6月份以后,随着粮食价格的逐步稳定、居民可支配收入水平稳步上升,国内服装消费也呈现出稳步回升趋势,奥运、十一黄金周和元旦几个消费点对略显疲软的国内市场带来一定刺激作用。
              
    (二)价格指数彰示需求变化
              
    2008年,衣着类工业品出厂价格与消费价格始终呈现矛盾状态。根据国家统计局统计,2008年1~8月份我国服装类商品零售价格指数和衣着类居民消费价格指数分别为98.4和98.5,5月份以来,每个月的衣着类工业品出厂价格同比均上升了2.4%。
              
    受到国内通货膨胀、国际经济不景气的影响,国内市场需求也发生了一定的变化,消费行为远不如2007年那样积极和主动,消费意愿较低,对价格的敏感度提高。而在消费者对消费持审慎态度的同时,生产者又面临着成本不断上升的压力,因此,5月份以来服装工业品出厂价格的涨价幅度并没有继续上升。
              
    在外贸受挫的情况下,内需成了行业发展的支撑,然而2008年需求也呈现出一种增长乏力态势。中华商业信息中心对全国重点大型零售企业统计显示,4月份以来,服装销售数量增幅均在10%以内,明显低于2007年平均增幅,同时,价格增长也比较乏力,2008年价格月均同比上涨9.1%,而2007年价格月均提高21.66%。
              
    下半年,生产企业调整了产品的市场投放量,价格也相对稳定。市场需求在奥运、十一黄金周等刺激作用下呈现出稳中有增的态势。
             
    三、服装进出口情况
              
    (一)进口情况
              
    据中国海关统计,2008年1~8月份,我国服装及衣着附件累计进口15.36亿美金,同比上升了24.95%。其中,梭织服装及附件进口8.18亿美金,同比上升了31.08%;针织服装及附件5.87亿美金,同比上升了16.17%;梭织服装进口数量0.94亿件,同比减少了10.12%;针织服装进口数量1.99亿件,同比减少了18. 1%。服装平均进口单价4.11美金/件,同比提高了47.84%,其中,梭织服装平均进口单价为7.38美金/件,同比提高了47.9%;针织服装平均进口单价为2.57美金/件,同比提高了40.44%。
              
    (二)服装出口情况
              
    1.我国服装出口增长乏力。
             
    据海关统计,2008年1~8月份,我国累计完成服装及衣着附件出口750.25亿美金和195.24亿件,同比分别为2.61%和-0.11%,增幅分别比2007年同期回落了20个百分点和12个百分点。其中,梭织服装及附件出口335.32亿美金和58.41亿件,同比分别为8.34%和-4.26%,增幅分别较2007年同期回落2.5和13个百分点;针织服装及附件出口371.80亿美金和136.82亿件,同比分别为-2.29%和1.77%,增幅分别较2007年同期回落41和12个百分点。但是,排除了汇率因素,2008年1~8月份我国出口同比实际下降了15%。
              
    2.广东省出口下滑明显,内陆省份有发展空间。
              
    2008年1~8月份我国服装出口前五位的省市为广东、浙江、江苏、上海和新疆,该五省市出口金额占服装总出口的71.57%,同比增加0.38%,比2007年同期比重下降了1.6个百分点。
              
    尽管广东省依然位列服装出口第一位,但出口金额和出口数量同比分别下降了30.14%和14.38%,出口金额和出口数量占全国服装总出口的比重分别比上年同期下滑了9.76和5.73个百分点。同时,黑龙江、新疆、湖北、安徽、四川、广西等内陆省份出口表现活跃,特别是新疆,出口金额同比上升了163.53%。
              
    3.出口格局微调,对欧出口增长拉动出口上升。
              
    2008年1~8月份,我国对欧盟出口增长较快,同比增加43.91%,出口金额占我国服装总出口的27.05%,比2007年同期上升了7.76个百分点,对欧出口上升拉动了我国服装出口的总体上升,但是对欧盟出口增长势头已较上半年有所回落,对原设限品种出口增长较上半年明显减缓。亚洲仍是我国出口的第一大洲,出口金额占我国服装总出口的38.29%。我国对非洲、拉丁美洲和北美洲出口金额同比分别下降了31.63%、15.85%和7.51%,对该三大洲的出口占我国服装总出口的24.87%,比2007年同期下降了4个百分点。
              
    美国成为我国内地服装出口第一大国,其次为日本、我国香港。2008年1~8月份,我国内地对香港、对美国出口都发生了明显滑坡,对该两地区出口金额占我国内地服装出口总额的22.34%,比2007年同期下降了3个百分点。
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    4.边境小额贸易增长迅速,私营企业仍有发展后劲。
              
    2008年1~8月份,我国服装一般贸易方式出口金额占全国服装总出口比重为67.71%,比2007年同期下降了5.47个百分点,来料加工和进料加工占总出口比重略有增加。边境小额贸易同比大幅增长了128.05%,占服装出口总额比重提高了4.07个百分点,边境小额贸易比重的提高得益于新疆出口的激增。
              
    2008年1~8月份,从出口企业类型来看,私营企业仍是出口最大的团队,出口金额占我国服装出口总金额的40.53%;外资企业位居第二,出口金额占我国服装出口总金额的33.44%。在所有类型企业中,除集体企业和外资企业出口比重比2007年同期微幅提高外,其他类型企业均出现微幅回落。私营企业出口金额同比下降2.69%,所占比重也回落了2.21个百分点。
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